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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 68.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 18:41
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/22 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
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25 25  
26 26  
27 27  
28 +
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28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 30  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -49,6 +49,10 @@
49 49  
50 50  
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52 52  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
53 53  
54 54  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -84,13 +84,7 @@
84 84  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
85 85  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
86 86  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
87 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
88 -**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
89 -
90 -Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
91 -Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
92 -Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
93 -)))
95 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
94 94  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
95 95  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
96 96  
... ... @@ -104,27 +104,6 @@
104 104  
105 105  
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107 -
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117 -
118 -(% class="wikigeneratedid" %)
119 -xx
120 -
121 -{{info}}
122 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
123 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
124 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
125 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
126 -{{/info}}
127 -
128 128  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
129 129  
130 130  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -137,8 +137,6 @@
137 137  (% class="box infomessage" %)
138 138  (((
139 139  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
140 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
141 -**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
142 142  )))
143 143  
144 144  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -271,6 +271,10 @@
271 271  
272 272  
273 273  
253 +
254 +
255 +
256 +
274 274  (% class="box infomessage" %)
275 275  (((
276 276  Ein **! **Button blinkt, **sobald...**