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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 70.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/22 12:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/22 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -23,6 +23,12 @@
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 25  
26 +
27 +
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30 +
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26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 28  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -45,6 +45,12 @@
45 45  
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48 48  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49 49  
50 50  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -80,13 +80,7 @@
80 80  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
81 81  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
82 82  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
84 -**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
85 -
86 -Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
87 -Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
88 -Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
89 -)))
95 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
90 90  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 91  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 92  
... ... @@ -100,25 +100,6 @@
100 100  
101 101  
102 102  
103 -
104 -
105 -
106 -
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108 -
109 -
110 -
111 -
112 -(% class="wikigeneratedid" %)
113 -xx
114 -
115 -{{info}}
116 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
117 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
118 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
119 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
120 -{{/info}}
121 -
122 122  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123 123  
124 124  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -128,16 +128,9 @@
128 128  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 129  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 130  
131 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
132 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
133 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
134 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
135 -
136 136  (% class="box infomessage" %)
137 137  (((
138 138  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
139 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
140 -**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
141 141  )))
142 142  
143 143  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -252,7 +252,6 @@
252 252  
253 253  
254 254  
255 -
256 256  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
257 257  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
258 258  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -275,23 +275,17 @@
275 275  
276 276  
277 277  
257 +(% class="box infomessage" %)
258 +(((
259 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
260 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
261 +- keine ZWB erstellbar ist
262 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
263 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
264 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
265 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
266 +)))
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283 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
284 -
285 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
286 -* keine ZWB erstellbar ist
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288 -**Vorgehen **in diesem Fall:
289 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
290 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
291 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
292 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
293 -
294 -
295 295  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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