Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -29,8 +29,6 @@
29	29
30	30
31	31
32		-
33		-
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36	36	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -59,9 +59,6 @@
59	59
60	60
61	61
62		-
63		-
64		-
65	65	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
66	66
67	67	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -96,23 +96,21 @@
96	96	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97	97	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
98	98	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
100	100	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
102		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
103		-
104		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
105		-)))
	95	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
106	106	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
107	107	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
108	108
109		-{{info}}
110		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
111		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
112		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
113		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
114		-{{/info}}
115	115
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
116	116	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
117	117
118	118	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -122,16 +122,9 @@
122	122	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
123	123	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
124	124
125		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
126		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
127		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
128		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
129		-
130	130	(% class="box infomessage" %)
131	131	(((
132	132	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
134		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
135	135	)))
136	136
137	137	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -246,7 +246,6 @@
246	246
247	247
248	248
249		-
250	250	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
251	251	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
252	252	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -269,20 +269,17 @@
269	269
270	270
271	271
	257	+(% class="box infomessage" %)
	258	+(((
	259	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	260	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	261	+- keine ZWB erstellbar ist
	262	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	263	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	264	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	265	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	266	+)))
272	272
273		-
274		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
275		-
276		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
277		-* keine ZWB erstellbar ist
278		-
279		-**Vorgehen **in diesem Fall:
280		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
281		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
282		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
283		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
284		-
285		-
286	286	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
287	287
288	288