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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,173 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 +
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 +
12 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 +
19 +
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28 +
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30 +
31 +
32 +
33 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 +
35 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
36 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
37 +
38 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
41 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
42 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
43 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
44 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
45 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
46 +)))
47 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
48 +
49 +
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52 +
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65 +
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68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
75 +
76 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
77 +Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
78 +
79 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
80 +
81 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
82 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
84 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
85 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
86 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
87 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
88 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
89 +
90 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
91 +
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93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
99 +
100 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
101 +
102 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
103 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
105 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
106 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
107 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
108 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
109 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
110 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
111 +
112 +
113 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114 +
115 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116 +
117 +(% style="width:824px" %)
118 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
119 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
120 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
121 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
122 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
123 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
124 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
125 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
126 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
127 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
128 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129 +
130 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131 +
132 +(% class="box infomessage" %)
133 +(((
134 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
135 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
136 +- Zuwender hat eine **Adresse**
137 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140 +)))
141 +
142 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146 +
147 +(% start="2" %)
148 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
152 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
153 +
154 +(% start="3" %)
155 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
159 +
160 +(% start="4" %)
161 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
165 +
166 +(% start="5" %)
167 +1. Eingaben machen
168 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172 +
173 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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