Zum Inhalt springen
Version 36.1 von Katharina Prummer am 2023/10/13 09:12
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9
10 Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11
12 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13
14 (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34
35 Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
36 Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
37
38 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39
40 (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
41 |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
42 |**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
43 |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
44 |**3**|(% style="width:711px" %)(((
45 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
46 )))
47 |**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
75
76 Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
77 Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
78
79 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
80
81 (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
82 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
83 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
84 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
85 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
86 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
87 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
88 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
89
90 == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
91
92
93
94
95
96
97
98 = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
99
100 [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
101
102 (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
103 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
104 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
105 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
106 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
107 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
108 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
109 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
110 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
111
112
113 == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114
115 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116
117 (% style="width:824px" %)
118 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
119 |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
120 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
121 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
122 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
123 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
124 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
125 |(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
126 |(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
127 |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
128 |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129
130 == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131
132 (% class="box infomessage" %)
133 (((
134 **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
135 - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
136 - Zuwender hat eine **Adresse**
137 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139 \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140 )))
141
142 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146
147 (% start="2" %)
148 1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
152 * Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
153
154 (% start="3" %)
155 1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
159
160 (% start="4" %)
161 1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
165
166 (% start="5" %)
167 1. Eingaben machen
168 1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172
173