Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/10/13 16:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendung erfassen
1 +072.2 - Zuwendungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Zuwendungsliste|Spende erfassen|Zuwendung erfassen|Zuwendungsbestätigung|Sachzuwendung
Inhalt
... ... @@ -1,55 +1,58 @@
1 -Im Menü (die linke grau hinterlegte Spalte) finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
2 2  
3 -[[image:zuwendungen-006.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -Es öffnet sich ein neuer Karteireiter. Klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ rechts unten. Sie können nun die Manuelle Erfassung einer Zuwendung durchführen.
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
6 6  
7 -* Belegnummer: Manuell erfassbar oder automatisch vom System erzeugt (Einstellung im Programmparameter).
8 -* Belegdatum (Pflicht:) Manuell erfassbar (Tagesdatum wird mit einem Punkt erkannt).
9 -* Betrag (Pflicht): Den Betrag der Spende manuell eintragen.
10 -* Zuwendungsart (Pflicht): Wird Mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt.
11 -* Kontakt (Pflicht): Tragen Sie den Namen des Spenders ein und betätigen Sie den Button „Speichern“. Es werden alle gefundenen Datensätze in einem separaten Fenster angezeigt. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen neuen Kontakt anzulegen. Dafür betätigen Sie den Button „Neuanlage“.
12 -* Belegtext: Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden.
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
13 13  
14 -[[image:zuwendungen-007.jpg]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
15 15  
16 -Es können noch weitere Angaben bei der Erfassung von Zuwendungen angegeben werden:
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17 17  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
18 18  
19 -**Zuwendungsbestätigung**
20 -Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Hier können Sie dann zwischen einer Einzelne Spendenquittung und Jahres-Spendenquittung wählen sowie ein Anschreiben und Erstattungsverzicht auswählen.Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Diese Angaben finden Sie rechts neben der Zuwendungserfassung und werden mit einer Haken-Setzung aktiviert.
22 += Erfassung der Zuwendung =
21 21  
24 +xx
22 22  
23 -**Bei Sachzuwendungen**
24 -Sollte es sich bei der Zuwendungsart um eine Sachspende oder Sachzustiftung handelt, dann können Sie weitere Angaben angeben. Hier können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Angaben finden Sie unterhalb der Zuwendungsbestätigung.
26 +xx
25 25  
26 -Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Hierzu Klicken Sie auf den Button „Speichern (dieser befindet sich im Zuwendungsbereich unten links).Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Die neu erfasste Spende erscheint nun in der Zuwendungsliste unterhalb sowie auch im Menüpunkt „Übersicht“.
28 +== Erfassung der Zuwendung ohne FiBu ==
27 27  
28 -**Weiterer Spende erfassen**
30 +xx
29 29  
30 -Nachdem Sie eine Spende bereits erfasst haben können Sie mit dem Button „Neu“ sofort eine weitere Spende manuell erfassen.
32 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
31 31  
32 -**Erfassung löschen**
33 -Voraussetzung: Es wurde noch kein Beleg erzeugt. Das erkennen Sie in der Liste an der leeren Zeile unter "Gedruckt am".
34 +xx
34 34  
35 -[[image:zuwendungen-008.jpg]]
36 +xx
36 36  
37 -Mit Doppelklick auf den Eintrag öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf "Löschen", um eine erfasste Spende zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang mit "Ja", verschwindet die Erfassung von der Zuwendungsliste..
38 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
38 38  
39 -[[image:zuwendungen-009.jpg]]
40 +xx
40 40  
41 -**Zuwendungsliste**
42 +xx
42 42  
43 -Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden.
44 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
44 44  
45 -1.   Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“.
46 -2.   Sie können nun auswählen:
47 -•   Alle Spenden zur „Aktuelle Session“ (Punkt-Setzung)
48 -•   Alle Spenden zu einem bestimmten „Datum“ (Aufklappbutton)
49 -•   Alle Spenden zu einem „Erfasst von“ (Mitarbeiter)
50 -•   Alle bearbeiten Spenden von einem „Mitarbeiter Geändert von“ (Mitarbeiter)
51 -•   Alle Spenden „Alle Zuwendungen anzeigen“ (Haken-Setzung)
46 +xx
52 52  
53 -Sie haben außerdem die Gelegenheit in den einzelnen Spalten mit bestimmten Begriffen zu suchen. Hierzu geben Sie Ihren Begriff in der Zeile unterhalb der Spaltenüberschrift ein.
54 - 
48 +xx
49 +
50 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
51 +
52 +xx
53 +
54 +xx
55 +
56 +
57 +
55 55  
zuwend-001.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +551.5 KB
Inhalt
zuwend-002.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +551.5 KB
Inhalt
zuwend-003.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +167.5 KB
Inhalt
zuwend-004.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +223.3 KB
Inhalt
zuwendungen-008.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +221.0 KB
Inhalt
zuwendungen-009.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +66.0 KB
Inhalt