Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,6 +21,16 @@
21	21
22	22
23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
24	24	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25	25
26	26	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -143,15 +143,15 @@
143	143
144	144	= Löschen einer Zuwendung =
145	145
146		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
147		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	156	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	157	+
148	148
149	149	(% style="width:995px" %)
150		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
151		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
152		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	160	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	162	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
153	153
154		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	164	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
155	155
156	156	(% class="box infomessage" %)
157	157	(((
...	...	@@ -169,7 +169,7 @@
169	169
170	170	(% style="width:989px" %)
171	171	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	182	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
173	173	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174	174	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175	175	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -179,14 +179,14 @@
179	179	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
180	180	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181	181	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	192	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
183	183	Erläuterung Verwendung:
184	184
185	185	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
186	186
187		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	197	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
188	188
189		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	199	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
190	190	)))
191	191
192	192	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -262,6 +262,12 @@
262	262
263	263
264	264
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
265	265	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266	266
267	267	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -273,8 +273,6 @@
273	273	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274	274
275	275
276		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
277		-
278	278	(% start="1" %)
279	279	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
280	280
...	...	@@ -300,21 +300,8 @@
300	300	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
301	301
302	302	(% start="9" %)
303		-1. **Zuwender **auswählen
	317	+1. **Zuwendungen **auswählen
304	304
305		-(% start="10" %)
306		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
307		-
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310		-
311		-(% start="11" %)
312		-1.
313		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314		-
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
317		-
318	318	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319	319
320	320
...	...	@@ -350,8 +350,6 @@
350	350	Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351	351	)))
352	352
353		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
354		-
355	355	1. Modul **Finanzen **anklicken
356	356
357	357	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -385,7 +385,6 @@
385	385	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386	386	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387	387
388		-??
389	389
390	390
391	391
...	...	@@ -396,8 +396,10 @@
396	396
397	397
398	398
	397	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
399	399
400	400
	400	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -404,4 +404,6 @@
404	404
405	405
406	406
	407	+
	408	+
407	407