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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 10:36
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am 2023/10/13 13:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -21,144 +21,78 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
26 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
28 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29 29  
21 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
23 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
24 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32 32  
33 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 37  
38 -(% start="2" %)
39 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
28 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
40 40  
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 -(% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
31 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
46 46  
47 -(% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
33 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
49 49  
50 -(% start="4" %)
51 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 -
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
36 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55 55  
56 -(% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
58 -
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 -
62 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
63 -
64 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
65 -(% style="float:right" %)
66 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67 -)))
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 -
72 72  (% start="2" %)
73 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
74 74  
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 76  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
77 77  
78 78  (% start="3" %)
79 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
48 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
83 83  
84 84  (% start="4" %)
85 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
51 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
54 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
89 89  
90 90  (% start="5" %)
91 -1. Weitere Eingaben machen
57 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
95 95  
96 -(% start="6" %)
97 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101 101  
102 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
103 103  
66 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
67 +
104 104  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105 105  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
70 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
107 107  
108 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112 112  
113 -(% start="2" %)
114 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118 -
119 -(% start="3" %)
120 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
124 -
125 -(% start="4" %)
126 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
127 -1. Weitere Eingaben machen
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
137 -
138 138  = Bearbeitung einer Zuwendung =
139 139  
140 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
76 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141 141  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
142 142  
143 143  
144 144  = Löschen einer Zuwendung =
145 145  
146 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
147 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
148 148  
149 -(% style="width:995px" %)
150 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
151 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
152 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
83 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
153 153  
154 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
155 -
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
87 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
159 159  )))
160 160  
161 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
90 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
162 162  
163 163  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
164 164  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -171,61 +171,107 @@
171 171  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172 172  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
173 173  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
103 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
104 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
176 176  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
177 177  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
178 178  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
179 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
108 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
180 180  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182 -|10|(% style="width:912px" %)(((
183 -Erläuterung Verwendung:
110 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184 184  
185 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
112 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
186 186  
187 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
114 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
115 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
188 188  
189 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
190 -)))
117 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
191 191  
192 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
193 193  
194 -(% class="box infomessage" %)
195 -(((
196 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
197 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
198 -)))
122 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 +1. Verzeichnis doppelklicken
199 199  
200 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
201 201  
202 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 +(% start="3" %)
129 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
203 203  
204 -(% start="1" %)
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="7" %)
138 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="9" %)
145 +1. **Belegnummer **eingeben
146 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 +1. **Konto Nr.** auswählen
148 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 +
153 +(% start="13" %)
154 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160 +
161 +(% style="float:right" %)
162 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163 +
164 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165 +
166 +(% start="2" %)
167 +1. Verzeichnis doppelklicken
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 +
172 +(% start="3" %)
173 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
205 205  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 208  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="2" %)
181 +(% start="7" %)
211 211  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212 212  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
216 216  
217 -(% start="4" %)
188 +(% start="9" %)
218 218  1. **Belegnummer **eingeben
219 219  1. **Einnahmebetrag **eingeben
220 220  1. **Konto Nr.** auswählen
192 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
221 221  
222 -(% start="7" %)
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 +
197 +(% start="13" %)
223 223  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 226  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
227 227  
228 -(% start="8" %)
203 +(% start="14" %)
229 229  1. **Zuwender **auswählen
230 230  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
231 231  
... ... @@ -232,27 +232,37 @@
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 233  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
234 234  
235 -(% start="10" %)
236 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
210 +(% start="16" %)
211 +1. Teilbetrag eingeben
237 237  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
238 238  
239 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
217 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
243 243  
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 +)))
223 +
224 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226 +
227 +
228 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 +
244 244  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
245 245  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
246 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
247 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
248 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
232 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
233 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
249 249  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
250 250  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
251 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
237 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
238 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
239 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
254 254  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
256 256  
257 257  
258 258  
... ... @@ -262,62 +262,27 @@
262 262  
263 263  
264 264  
265 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266 266  
267 -(% class="box infomessage" %)
268 -(((
269 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
270 -)))
271 271  
272 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274 -
275 275  
276 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
277 277  
278 -(% start="1" %)
279 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="2" %)
285 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
286 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
290 290  
291 -(% start="4" %)
292 -1. **Belegnummer **eingeben
293 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
294 -1. **Konto Nr.** auswählen
295 295  
296 -(% start="8" %)
297 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
260 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
301 301  
302 -(% start="9" %)
303 -1. **Zuwender **auswählen
262 +(% class="box infomessage" %)
263 +(((
264 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265 +)))
304 304  
305 -(% start="10" %)
306 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
267 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310 -
311 -(% start="11" %)
312 -1.
313 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
317 -
318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319 -
320 -
321 321  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322 322  
323 323  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -330,48 +330,20 @@
330 330  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331 331  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332 332  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335 -
336 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337 -
338 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339 -
340 -(((
283 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
341 341  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 342  )))
343 -)))
344 344  
345 -= Sachzuwendung in der FiBu =
287 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346 346  
347 -(% class="box infomessage" %)
348 -(((
349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 -)))
289 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
352 352  
353 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
291 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
354 354  
355 -1. Modul **Finanzen **anklicken
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
294 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
359 359  
360 -(% start="2" %)
361 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365 -
366 -(% start="3" %)
367 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372 -
373 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374 -
375 375  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376 376  
377 377  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -378,13 +378,53 @@
378 378  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 379  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 380  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
303 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382 382  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 383  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 384  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 385  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
308 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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