Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -20,124 +20,62 @@
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
23		-
24	24	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25	25
26		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
28		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	20	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	21	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29	29
30	30
31		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
32	32
	25	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
	26	+
	27	+
	28	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	29	+
33	33	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	33	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37	37
38	38	(% start="2" %)
39		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	36	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
43	43
44	44	(% start="3" %)
45		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	42	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
46	46
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48	48	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49	49
50	50	(% start="4" %)
51		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	48	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	51	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
55	55
56	56	(% start="5" %)
57		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	54	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61	61
62		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	59	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
63	63
64		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
65		-(% style="float:right" %)
66		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67		-)))
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71	71
72		-(% start="2" %)
73		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	63	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
77		-
78		-(% start="3" %)
79		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80		-
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
83		-
84		-(% start="4" %)
85		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
86		-
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
89		-
90		-(% start="5" %)
91		-1. Weitere Eingaben machen
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
95		-
96		-(% start="6" %)
97		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101		-
102		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
103		-
104	104	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105	105	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	67	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
107	107
108		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109	109
110		-(% style="list-style-type:circle" %)
111		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112	112
113		-(% start="2" %)
114		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
115		-
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118		-
119		-(% start="3" %)
120		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
124		-
125		-(% start="4" %)
126		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
127		-1. Weitere Eingaben machen
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
131		-
132		-(% start="5" %)
133		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
137		-
138	138	= Bearbeitung einer Zuwendung =
139	139
140		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	73	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141	141	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
142	142
143	143
...	...	@@ -151,14 +151,14 @@
151	151	|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
152	152	|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
153	153
154		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	87	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
155	155
156	156	(% class="box infomessage" %)
157	157	(((
158		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	91	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
159	159	)))
160	160
161		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	94	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
162	162
163	163	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
164	164	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -171,117 +171,85 @@
171	171	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172	172	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
173	173	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	107	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	108	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
176	176	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
177	177	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
178	178	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
179		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	112	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
180	180	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182		-|10|(% style="width:912px" %)(((
183		-Erläuterung Verwendung:
	114	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184	184
185		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	116	+= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
186	186
187		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	118	+Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
	119	+Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
188	188
189		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
190		-)))
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
191	191
192		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	123	+(% style="float:right" %)
	124	+[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
193	193
194		-(% class="box infomessage" %)
195		-(((
196		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
197		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
198		-)))
	126	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
	127	+1. Verzeichnis doppelklicken
199	199
200		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
201	201
202		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	132	+(% start="3" %)
	133	+1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	134	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
	135	+1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
	136	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
203	203
204		-(% start="1" %)
205		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
206		-
207	207	(% style="list-style-type:circle" %)
208	208	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
209	209
210		-(% start="2" %)
	141	+(% start="7" %)
211	211	1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212	212	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	146	+* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
216	216
217		-(% start="4" %)
	148	+(% start="9" %)
218	218	1. **Belegnummer **eingeben
219	219	1. **Einnahmebetrag **eingeben
220	220	1. **Konto Nr.** auswählen
	152	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
221	221
222		-(% start="7" %)
223		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224		-
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	155	+* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
227	227
228		-(% start="8" %)
229		-1. **Zuwender **auswählen
230		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	157	+(% start="13" %)
	158	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	161	+* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
234	234
235		-(% start="10" %)
236		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
237		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	163	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
238	238
239		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	165	+(% style="float:right" %)
	166	+[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
240	240
241		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	168	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
243	243
244		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
245		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
246		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
247		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
248		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
249		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
250		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
251		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
252		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
254		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	170	+(% start="2" %)
	171	+1. Verzeichnis doppelklicken
256	256
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
257	257
258		-
259		-
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266		-
267		-(% class="box infomessage" %)
268		-(((
269		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
270		-)))
271		-
272		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274		-
275		-
276		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
277		-
278		-(% start="1" %)
	176	+(% start="3" %)
	177	+1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	178	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
	179	+1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
279	279	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
280	280
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282	282	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
283	283
284		-(% start="2" %)
	185	+(% start="7" %)
285	285	1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
286	286	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287	287
...	...	@@ -288,36 +288,86 @@
288	288	(% style="list-style-type:circle" %)
289	289	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
290	290
291		-(% start="4" %)
	192	+(% start="9" %)
292	292	1. **Belegnummer **eingeben
293	293	1. **Einnahmebetrag **eingeben
294	294	1. **Konto Nr.** auswählen
	196	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
295	295
296		-(% start="8" %)
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	200	+
	201	+(% start="13" %)
297	297	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298	298
299	299	(% style="list-style-type:circle" %)
300	300	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
301	301
302		-(% start="9" %)
	207	+(% start="14" %)
303	303	1. **Zuwender **auswählen
304		-
305		-(% start="10" %)
306	306	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
307	307
308	308	(% style="list-style-type:circle" %)
309	309	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310	310
311		-(% start="11" %)
312		-1.
	214	+(% start="16" %)
	215	+1. Teilbetrag eingeben
313	313	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314	314
315	315	(% style="list-style-type:circle" %)
316	316	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
317	317
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	221	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
319	319
	223	+(% class="box infomessage" %)
	224	+(((
	225	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	226	+)))
320	320
	228	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	229	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	230	+
	231	+
	232	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	233	+
	234	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	235	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	236	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	237	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	238	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	239	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	240	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	241	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	242	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	243	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	244	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+
	261	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	262	+
	263	+(% class="box infomessage" %)
	264	+(((
	265	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	266	+)))
	267	+
	268	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	269	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	270	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	271	+
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -330,48 +330,20 @@
330	330	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331	331	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332	332	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335		-
336		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337		-
338		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339		-
340		-(((
	284	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
341	341	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342	)))
343		-)))
344	344
345		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	288	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346	346
347		-(% class="box infomessage" %)
348		-(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351		-)))
	290	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
352	352
353		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	292	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
354	354
355		-1. Modul **Finanzen **anklicken
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	295	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
359	359
360		-(% start="2" %)
361		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365		-
366		-(% start="3" %)
367		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369		-
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372		-
373		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374		-
375	375	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376	376
377	377	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -378,13 +378,50 @@
378	378	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379	379	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380	380	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	304	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382	382	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384	384	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385	385	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	309	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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