Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

Von 85.1 nach 84.1 Von 101.1 nach 100.1

Von Version 100.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:36

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 85.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 09:56

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -5,11 +5,6 @@
  {{toc/}}
  )))
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
--)))
--
  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
@@ -21,6 +21,17 @@
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
@@ -155,7 +155,7 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
  )))
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
@@ -171,24 +171,15 @@
  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
--|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
--|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
++|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
++|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
--|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
++|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
--|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
--|10|(% style="width:912px" %)(((
--Erläuterung Verwendung:
++|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
--
--Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
--
--Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
--)))
--
  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -218,14 +218,18 @@
 . **Belegnummer **eingeben
 . **Einnahmebetrag **eingeben
 . **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
--(% start="7" %)
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++
++(% start="8" %)
 . Auf Button **Beleg speichern** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--(% start="8" %)
++(% start="9" %)
 . **Zuwender **auswählen
 . Auf Button **Aufteilen **klicken
@@ -232,10 +232,13 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--(% start="10" %)
--1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
++(% start="11" %)
++1. Teilbetrag eingeben
 . Auf Button **Übernehmen** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
++
  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
@@ -243,16 +243,15 @@
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
--|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
--|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
++|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
++|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
--|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
--|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
--|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
++|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
++|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
--|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
@@ -262,14 +262,29 @@
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
  )))
--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
@@ -292,7 +292,11 @@
 . **Belegnummer **eingeben
 . **Einnahmebetrag **eingeben
 . **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++
  (% start="8" %)
 . Auf Button **Beleg speichern** klicken
@@ -309,7 +309,7 @@
  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
  (% start="11" %)
--1.
++1. Teilbetrag eingeben
 . Auf Button **Übernehmen** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -317,7 +317,6 @@
  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
--
  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
  (% style="width:1056px" %)
@@ -346,8 +346,8 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
--Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
++Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
  )))
  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
@@ -378,7 +378,7 @@
  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
--|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
++|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
@@ -385,6 +385,13 @@
  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
++
++
++
++
++
++
++
  ??