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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,401 +5,96 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
23 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
24 24  
25 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
28 28  
29 29  
30 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
62 -
63 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 -(% style="float:right" %)
65 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 -)))
67 -
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 -
71 -(% start="2" %)
72 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
76 -
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79 -
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
82 -
83 -(% start="4" %)
84 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
85 -
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88 -
89 -(% start="5" %)
90 -1. Weitere Eingaben machen
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94 -
95 -(% start="6" %)
96 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 -
101 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102 -
103 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
104 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
105 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
106 -
107 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111 -
112 -(% start="2" %)
113 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 -
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="4" %)
125 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 -1. Weitere Eingaben machen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130 -
131 -(% start="5" %)
132 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 -
137 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
138 -
139 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
140 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
141 -
142 -
143 -= Löschen einer Zuwendung =
144 -
145 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 -
147 -
148 -(% style="width:995px" %)
149 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
152 -
153 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154 -
155 155  (% class="box infomessage" %)
156 156  (((
157 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
158 158  )))
159 159  
160 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
161 161  
162 162  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
163 163  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
164 164  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
165 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
166 166  
167 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
168 -
169 -(% style="width:989px" %)
170 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
171 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
172 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
173 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
175 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
176 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
177 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
178 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
179 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
180 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 -|10|(% style="width:912px" %)(((
182 -Erläuterung Verwendung:
183 -
184 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
185 -
186 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
187 -
188 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 -)))
190 -
191 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
192 -
193 193  (% class="box infomessage" %)
194 194  (((
195 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
197 197  )))
198 198  
199 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
200 200  
201 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
82 +xx
202 202  
203 -(% start="1" %)
204 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
84 +xx
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
86 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
208 208  
209 -(% start="2" %)
210 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
211 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
88 +xx
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
90 +xx
215 215  
216 -(% start="4" %)
217 -1. **Belegnummer **eingeben
218 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
219 -1. **Konto Nr.** auswählen
92 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
220 220  
221 -(% start="7" %)
222 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
94 +xx
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
96 +xx
226 226  
227 -(% start="8" %)
228 -1. **Zuwender **auswählen
229 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
233 233  
234 -(% start="10" %)
235 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
236 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
237 -
238 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
239 -
240 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
242 -
243 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
244 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
245 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
248 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
249 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
250 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
253 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
264 -
265 -(% class="box infomessage" %)
266 -(((
267 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 -)))
269 -
270 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 272  
273 -
274 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
275 -
276 -(% start="1" %)
277 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
281 -
282 -(% start="2" %)
283 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
288 -
289 -(% start="4" %)
290 -1. **Belegnummer **eingeben
291 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 -1. **Konto Nr.** auswählen
293 -
294 -(% start="8" %)
295 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299 -
300 -(% start="9" %)
301 -1. **Zuwender **auswählen
302 -
303 -(% start="10" %)
304 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="11" %)
310 -1.
311 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315 -
316 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
317 -
318 -
319 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320 -
321 -(% style="width:1056px" %)
322 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
324 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
325 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
326 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
327 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
328 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333 -
334 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335 -
336 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337 -
338 -(((
339 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
340 -)))
341 -)))
342 -
343 -= Sachzuwendung in der FiBu =
344 -
345 -(% class="box infomessage" %)
346 -(((
347 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 -)))
350 -
351 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
352 -
353 -1. Modul **Finanzen **anklicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357 -
358 -(% start="2" %)
359 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360 -
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 -
364 -(% start="3" %)
365 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 -
371 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 -
373 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374 -
375 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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