Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -20,144 +20,74 @@
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
23		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
24	24
25		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
28	28
29	29
30		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
31	31
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	26	+
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	30	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36	36
37	37	(% start="2" %)
38		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	33	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
41	41	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
42	42
43	43	(% start="3" %)
44		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	39	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
45	45
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47	47	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48	48
49	49	(% start="4" %)
50		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	45	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51	51
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	48	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
54	54
55	55	(% start="5" %)
56		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	51	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
57	57
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59	59	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60	60
61		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
62		-
63		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64		-(% style="float:right" %)
65		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	56	+(% class="box infomessage" %)
	57	+(((
	58	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	59	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	60	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
66	66	)))
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	63	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
70	70
71		-(% start="2" %)
72		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	66	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76	76
77		-(% start="3" %)
78		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79		-
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
82		-
83		-(% start="4" %)
84		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
85		-
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88		-
89		-(% start="5" %)
90		-1. Weitere Eingaben machen
91		-
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94		-
95		-(% start="6" %)
96		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
97		-
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100		-
101		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102		-
103	103	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
104		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
105		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	69	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
106	106
107		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111		-
112		-(% start="2" %)
113		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117		-
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123		-
124		-(% start="4" %)
125		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126		-1. Weitere Eingaben machen
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130		-
131		-(% start="5" %)
132		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136		-
137	137	= Bearbeitung einer Zuwendung =
138	138
139		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
140		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
	73	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141	141
	75	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
142	142
143		-= Löschen einer Zuwendung =
144	144
145		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146		-
	78	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
147	147
148		-(% style="width:995px" %)
149		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
152		-
153		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154		-
155	155	(% class="box infomessage" %)
156	156	(((
157		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	82	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
158	158	)))
159	159
160		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	85	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
161	161
162	162	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
163	163	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -170,88 +170,40 @@
170	170	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
171	171	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
172	172	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
173		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	98	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	99	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
175	175	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
176	176	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
177	177	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
178		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	103	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
179	179	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
180		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181		-|10|(% style="width:912px" %)(((
182		-Erläuterung Verwendung:
	105	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
183	183
184		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
185	185
186		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
187		-
188		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189		-)))
190		-
191	191	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
192	192
193	193	(% class="box infomessage" %)
194	194	(((
195	195	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
197	197	)))
198	198
199	199	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	116	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
200	200
201		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
202	202
203		-(% start="1" %)
204		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	119	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
208		-
209		-(% start="2" %)
210		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
211		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
215		-
216		-(% start="4" %)
217		-1. **Belegnummer **eingeben
218		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
219		-1. **Konto Nr.** auswählen
220		-
221		-(% start="7" %)
222		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
226		-
227		-(% start="8" %)
228		-1. **Zuwender **auswählen
229		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
230		-
231		-(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
233		-
234		-(% start="10" %)
235		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
236		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
237		-
238		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
239		-
240		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
242		-
243	243	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
244	244	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
245		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	123	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	124	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	125	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
248	248	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
249	249	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
250		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	128	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	129	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	130	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
253	253	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
255	255
256	256
257	257
...	...	@@ -260,64 +260,33 @@
260	260
261	261
262	262
263		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
264	264
265		-(% class="box infomessage" %)
266		-(((
267		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268		-)))
269	269
270		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272		-
273	273
274		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
275	275
276		-(% start="1" %)
277		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	144	+= =
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	146	+= =
281	281
282		-(% start="2" %)
283		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
285	285
286		-(% style="list-style-type:circle" %)
287		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
288	288
289		-(% start="4" %)
290		-1. **Belegnummer **eingeben
291		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
292		-1. **Konto Nr.** auswählen
293	293
294		-(% start="8" %)
295		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299	299
300		-(% start="9" %)
301		-1. **Zuwender **auswählen
	153	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
302	302
303		-(% start="10" %)
304		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	155	+(% class="box infomessage" %)
	156	+(((
	157	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	158	+)))
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	160	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	161	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	162	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
308	308
309		-(% start="11" %)
310		-1.
311		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	165	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
315	315
316		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
317		-
318		-
319		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320		-
321	321	(% style="width:1056px" %)
322	322	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323	323	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -328,78 +328,18 @@
328	328	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329	329	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330	330	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	177	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333	333
334		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	179	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
335	335
336		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	181	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
337	337
338		-(((
339		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
340		-)))
341		-)))
342	342
343		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	184	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
344	344
345		-(% class="box infomessage" %)
346		-(((
347		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349		-)))
	186	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350	350
351		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	188	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
352	352
353		-1. Modul **Finanzen **anklicken
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357		-
358		-(% start="2" %)
359		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360		-
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363		-
364		-(% start="3" %)
365		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367		-
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370		-
371		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372		-
373		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374		-
375		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
385		-
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405	405

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