Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,6 +20,12 @@
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
23	23	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
24	24
25	25	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -142,13 +142,13 @@
142	142
143	143	= Löschen einer Zuwendung =
144	144
145		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146		-
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	152	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
147	147
148	148	(% style="width:995px" %)
149		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
152	152
153	153	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154	154
...	...	@@ -181,7 +181,7 @@
181	181	|10|(% style="width:912px" %)(((
182	182	Erläuterung Verwendung:
183	183
184		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
185	185
186	186	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
187	187
...	...	@@ -251,7 +251,7 @@
251	251	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252	252	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
253	253	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
255	255
256	256
257	257
...	...	@@ -260,6 +260,12 @@
260	260
261	261
262	262
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
263	263	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
264	264
265	265	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -267,7 +267,7 @@
267	267	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268	268	)))
269	269
270		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	282	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271	271	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272	272
273	273
...	...	@@ -290,7 +290,11 @@
290	290	1. **Belegnummer **eingeben
291	291	1. **Einnahmebetrag **eingeben
292	292	1. **Konto Nr.** auswählen
	305	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
293	293
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	309	+
294	294	(% start="8" %)
295	295	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296	296
...	...	@@ -307,7 +307,7 @@
307	307	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308	308
309	309	(% start="11" %)
310		-1.
	326	+1. Teilbetrag eingeben
311	311	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312	312
313	313	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -315,7 +315,6 @@
315	315
316	316	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
317	317
318		-
319	319	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320	320
321	321	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -344,8 +344,8 @@
344	344
345	345	(% class="box infomessage" %)
346	346	(((
347		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	362	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	363	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349	349	)))
350	350
351	351	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -376,7 +376,7 @@
376	376	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377	377	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378	378	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	394	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380	380	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381	381	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382	382	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.