Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 104.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 47.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -19,144 +19,85 @@
19 19  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 28  
29 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 30  
31 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 -(% start="2" %)
37 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 41  
42 -(% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 44  
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
47 47  
48 -(% start="4" %)
49 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 53  
54 -(% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
59 59  
60 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 61  
62 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 -)))
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
66 66  
38 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
70 70  (% start="2" %)
71 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 75  
76 76  (% start="3" %)
77 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="4" %)
83 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87 87  
88 88  (% start="5" %)
89 -1. Weitere Eingaben machen
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
93 93  
94 -(% start="6" %)
95 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 99  
100 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101 101  
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 +
102 102  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 103  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
105 105  
106 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 -
117 -(% start="3" %)
118 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="4" %)
124 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 -1. Weitere Eingaben machen
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 -
130 -(% start="5" %)
131 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 -
136 136  = Bearbeitung einer Zuwendung =
137 137  
138 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 139  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140 140  
141 141  
142 142  = Löschen einer Zuwendung =
143 143  
144 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 -
146 146  
147 -(% style="width:995px" %)
148 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
151 151  
152 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 -
154 154  (% class="box infomessage" %)
155 155  (((
156 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157 157  )))
158 158  
159 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 160  
161 161  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 162  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -167,151 +167,170 @@
167 167  
168 168  (% style="width:989px" %)
169 169  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171 171  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
174 174  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 175  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 176  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 178  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 182  
183 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
184 184  
185 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
186 186  
187 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
189 189  
190 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
197 197  
198 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
199 199  
200 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
201 201  
202 -(% start="1" %)
203 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. **Belegnummer **eingeben
217 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 -1. **Konto Nr.** auswählen
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
225 225  
226 -(% start="8" %)
227 -1. **Zuwender **auswählen
228 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Konto Nr. auswählen
232 232  
233 -(% start="10" %)
234 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerschlüssel anklicken
236 236  
237 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
241 241  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
242 242  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 243  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
247 247  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 248  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
252 252  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254 254  
255 255  
256 256  
257 257  
258 258  
259 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
260 260  
261 -(% class="box infomessage" %)
262 -(((
263 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 -)))
265 265  
266 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 -
269 269  
270 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
271 271  
272 -(% start="1" %)
273 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
277 277  
278 -(% start="2" %)
279 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
284 284  
285 -(% start="4" %)
286 -1. **Belegnummer **eingeben
287 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
288 -1. **Konto Nr.** auswählen
289 289  
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 295  
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 298  
299 -(% start="10" %)
300 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
304 304  
305 -(% start="11" %)
306 -1.
307 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
311 311  
312 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
313 313  
314 314  
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
315 315  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
316 316  
317 317  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -324,48 +324,20 @@
324 324  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
325 325  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
326 326  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
327 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
328 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
329 -
330 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
331 -
332 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333 -
334 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
335 335  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
336 336  )))
337 -)))
338 338  
339 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
340 340  
341 -(% class="box infomessage" %)
342 -(((
343 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
344 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
345 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
346 346  
347 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
348 348  
349 -1. Modul **Finanzen **anklicken
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
353 353  
354 -(% start="2" %)
355 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
359 -
360 -(% start="3" %)
361 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
362 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
366 -
367 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
368 -
369 369  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
370 370  
371 371  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -372,13 +372,58 @@
372 372  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
373 373  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
374 374  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
375 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
376 376  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
377 377  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
378 378  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
379 379  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
380 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
381 381  
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
382 382  ??
383 383  
384 384  
... ... @@ -398,4 +398,5 @@
398 398  
399 399  
400 400  
373 +
401 401  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
Inhalt