Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -19,6 +19,10 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
22	22	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23	23
24	24	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -141,13 +141,13 @@
141	141
142	142	= Löschen einer Zuwendung =
143	143
144		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145		-
	148	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	149	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
146	146
147	147	(% style="width:995px" %)
148		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	152	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	153	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	154	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
151	151
152	152	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153	153
...	...	@@ -167,7 +167,7 @@
167	167
168	168	(% style="width:989px" %)
169	169	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	174	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171	171	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172	172	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173	173	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -177,14 +177,14 @@
177	177	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
178	178	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179	179	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	184	+|10|(% style="width:912px" %)(((
181	181	Erläuterung Verwendung:
182	182
183	183	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184	184
185		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	189	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
186	186
187		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	191	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188	188	)))
189	189
190	190	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -255,6 +255,13 @@
255	255
256	256
257	257
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
258	258	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
259	259
260	260	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -293,13 +293,23 @@
293	293	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
294	294
295	295	(% start="9" %)
296		-1. **Zuwendungen **auswählen
	307	+1. **Zuwender **auswählen
297	297
	309	+(% start="10" %)
	310	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
298	298
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
299	299
300		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	315	+(% start="11" %)
	316	+1.
	317	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
301	301
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
302	302
	322	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	323	+
303	303	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
304	304
305	305	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -328,8 +328,8 @@
328	328
329	329	(% class="box infomessage" %)
330	330	(((
331		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
332		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	353	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
333	333	)))
334	334
335	335	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -360,7 +360,7 @@
360	360	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
361	361	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
362	362	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
363		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
364	364	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
365	365	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
366	366	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.