Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -19,6 +19,13 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
22	22	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23	23
24	24	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -141,13 +141,13 @@
141	141
142	142	= Löschen einer Zuwendung =
143	143
144		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145		-
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	152	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
146	146
147	147	(% style="width:995px" %)
148		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
151	151
152	152	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153	153
...	...	@@ -167,7 +167,7 @@
167	167
168	168	(% style="width:989px" %)
169	169	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171	171	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172	172	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173	173	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -177,14 +177,14 @@
177	177	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
178	178	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179	179	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	187	+|10|(% style="width:912px" %)(((
181	181	Erläuterung Verwendung:
182	182
183		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184	184
185		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
186	186
187		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188	188	)))
189	189
190	190	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -250,10 +250,21 @@
250	250	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251	251	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252	252	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
254	254
255	255
256	256
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
257	257	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
258	258
259	259	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -261,7 +261,7 @@
261	261	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
262	262	)))
263	263
264		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	282	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
265	265	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
266	266
267	267
...	...	@@ -284,7 +284,11 @@
284	284	1. **Belegnummer **eingeben
285	285	1. **Einnahmebetrag **eingeben
286	286	1. **Konto Nr.** auswählen
	305	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
287	287
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	309	+
288	288	(% start="8" %)
289	289	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
290	290
...	...	@@ -292,12 +292,23 @@
292	292	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
293	293
294	294	(% start="9" %)
295		-1. **Zuwendungen **auswählen
	317	+1. **Zuwender **auswählen
296	296
	319	+(% start="10" %)
	320	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
297	297
298		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
299	299
	325	+(% start="11" %)
	326	+1. Teilbetrag eingeben
	327	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
300	300
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	331	+
	332	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	333	+
301	301	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
302	302
303	303	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -326,8 +326,8 @@
326	326
327	327	(% class="box infomessage" %)
328	328	(((
329		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
330		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	362	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	363	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
331	331	)))
332	332
333	333	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -358,7 +358,7 @@
358	358	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
359	359	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
360	360	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
361		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	394	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
362	362	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
363	363	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
364	364	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.