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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/21 11:03
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am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -19,144 +19,85 @@
19 19  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 28  
29 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 30  
31 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 -(% start="2" %)
37 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 41  
42 -(% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 44  
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
47 47  
48 -(% start="4" %)
49 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 53  
54 -(% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
59 59  
60 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 61  
62 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 -)))
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
66 66  
38 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
70 70  (% start="2" %)
71 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 75  
76 76  (% start="3" %)
77 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="4" %)
83 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87 87  
88 88  (% start="5" %)
89 -1. Weitere Eingaben machen
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
93 93  
94 -(% start="6" %)
95 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 99  
100 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101 101  
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 +
102 102  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 103  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
105 105  
106 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 -
117 -(% start="3" %)
118 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="4" %)
124 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 -1. Weitere Eingaben machen
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 -
130 -(% start="5" %)
131 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 -
136 136  = Bearbeitung einer Zuwendung =
137 137  
138 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 139  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140 140  
141 141  
142 142  = Löschen einer Zuwendung =
143 143  
144 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 -
146 146  
147 -(% style="width:995px" %)
148 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
151 151  
152 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 -
154 154  (% class="box infomessage" %)
155 155  (((
156 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157 157  )))
158 158  
159 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 160  
161 161  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 162  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -167,134 +167,169 @@
167 167  
168 168  (% style="width:989px" %)
169 169  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171 171  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
174 174  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 175  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 176  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 178  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 182  
183 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
184 184  
185 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
186 186  
187 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
189 189  
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 +
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 +
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
132 +
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134 +
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136 +
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
142 +
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 +
145 +Belegnummer eingeben
146 +
147 +Einnahmebetrag eingeben
148 +
149 +Konto Nr. auswählen
150 +
151 +Steuerschlüssel anklicken
152 +
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 +
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
156 +
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
190 190  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
191 191  
192 192  (% class="box infomessage" %)
193 193  (((
194 194  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 196  )))
197 197  
198 198  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
199 199  
200 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
201 201  
202 -(% start="1" %)
203 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. **Belegnummer **eingeben
217 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 -1. **Konto Nr.** auswählen
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 225  
226 -(% start="8" %)
227 -1. **Zuwender **auswählen
228 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 232  
233 -(% start="10" %)
234 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 236  
237 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 241  
242 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
247 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254 254  
255 255  
256 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
257 257  
258 -(% class="box infomessage" %)
259 -(((
260 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
261 -)))
262 262  
263 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
264 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
265 -
266 266  
267 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
268 268  
269 -(% start="1" %)
270 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
274 274  
275 -(% start="2" %)
276 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
277 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
281 281  
282 -(% start="4" %)
283 -1. **Belegnummer **eingeben
284 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
285 -1. **Konto Nr.** auswählen
286 286  
287 -(% start="8" %)
288 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
292 292  
293 -(% start="9" %)
294 -1. **Zuwendungen **auswählen
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
295 295  
296 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
297 297  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
298 298  
299 299  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
300 300  
... ... @@ -308,48 +308,20 @@
308 308  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
309 309  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
310 310  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
311 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
312 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
313 -
314 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
315 -
316 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
317 -
318 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
319 319  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
320 320  )))
321 -)))
322 322  
323 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
324 324  
325 -(% class="box infomessage" %)
326 -(((
327 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
328 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
329 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
330 330  
331 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
332 332  
333 -1. Modul **Finanzen **anklicken
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
337 337  
338 -(% start="2" %)
339 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
340 340  
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="3" %)
345 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
346 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
350 -
351 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
352 -
353 353  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
354 354  
355 355  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -356,13 +356,58 @@
356 356  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
357 357  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
358 358  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
359 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
360 360  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
361 361  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
362 362  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
363 363  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
364 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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