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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -19,144 +19,86 @@
19 19  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 28  
29 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 30  
31 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 -(% start="2" %)
37 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 41  
42 -(% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 44  
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47 47  
48 -(% start="4" %)
49 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 53  
54 -(% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
59 59  
60 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
61 61  
62 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 -)))
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 69  
70 -(% start="2" %)
71 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
37 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 75  
76 -(% start="3" %)
77 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
40 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81 -
82 -(% start="4" %)
83 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
87 -
88 -(% start="5" %)
89 -1. Weitere Eingaben machen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 -
94 -(% start="6" %)
95 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 -
100 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101 -
102 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
105 -
106 106  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110 110  
111 111  (% start="2" %)
112 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
48 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 116  
117 117  (% start="3" %)
118 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
54 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
119 119  
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 121  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 122  
123 123  (% start="4" %)
124 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 -1. Weitere Eingaben machen
60 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
63 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
129 129  
130 130  (% start="5" %)
131 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
66 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 135  
136 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
71 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
137 137  
138 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140 140  
141 141  
142 -= Löschen einer Zuwendung =
75 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
143 143  
144 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 -
77 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
146 146  
147 -(% style="width:995px" %)
148 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151 151  
152 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
153 153  
83 += Bearbeitung einer Zuwendung =
84 +
85 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 +
88 +
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 +
154 154  (% class="box infomessage" %)
155 155  (((
156 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157 157  )))
158 158  
159 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 160  
161 161  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 162  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -167,134 +167,71 @@
167 167  
168 168  (% style="width:989px" %)
169 169  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
107 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171 171  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
174 174  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 175  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 176  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 178  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 -Erläuterung Verwendung:
116 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 182  
183 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184 -
185 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
186 -
187 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 -)))
189 -
190 190  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
191 191  
192 192  (% class="box infomessage" %)
193 193  (((
194 194  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 196  )))
197 197  
198 198  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
199 199  
200 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
201 201  
202 -(% start="1" %)
203 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
136 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. **Belegnummer **eingeben
217 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 -1. **Konto Nr.** auswählen
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 225  
226 -(% start="8" %)
227 -1. **Zuwender **auswählen
228 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 232  
233 -(% start="10" %)
234 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 236  
237 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 241  
242 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
247 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254 254  
255 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
256 256  
257 -(% class="box infomessage" %)
258 -(((
259 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 -)))
261 261  
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
265 265  
266 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
267 267  
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
161 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
280 280  
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
166 +)))
285 285  
286 -(% start="8" %)
287 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
168 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291 -
292 -(% start="9" %)
293 -1. **Zuwendungen **auswählen
294 -
295 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
296 -
297 -
298 298  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
299 299  
300 300  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -307,106 +307,15 @@
307 307  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
308 308  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
309 309  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
310 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
311 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
312 -
313 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
314 -
315 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
316 -
317 -(((
184 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
318 318  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
319 319  )))
320 -)))
321 321  
322 -= Sachzuwendung in der FiBu =
188 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
323 323  
324 -(% class="box infomessage" %)
325 -(((
326 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
327 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
328 -)))
190 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
329 329  
330 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
192 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
331 331  
332 -1. Modul **Finanzen **anklicken
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
336 -
337 -(% start="2" %)
338 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
342 -
343 -(% start="3" %)
344 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
345 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
349 -
350 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
351 -
352 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
353 -
354 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
355 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
356 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
357 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
358 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
359 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
360 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
361 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
362 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
363 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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400 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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403 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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