Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -19,6 +19,13 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
22	22	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23	23
24	24	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -141,15 +141,15 @@
141	141
142	142	= Löschen einer Zuwendung =
143	143
144		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145		-
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	152	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
146	146
147	147	(% style="width:995px" %)
148		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
151	151
152		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	159	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153	153
154	154	(% class="box infomessage" %)
155	155	(((
...	...	@@ -167,7 +167,7 @@
167	167
168	168	(% style="width:989px" %)
169	169	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171	171	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172	172	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173	173	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -177,14 +177,14 @@
177	177	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
178	178	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179	179	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	187	+|10|(% style="width:912px" %)(((
181	181	Erläuterung Verwendung:
182	182
183		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184	184
185		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
186	186
187		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188	188	)))
189	189
190	190	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -250,8 +250,21 @@
250	250	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251	251	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252	252	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
254	254
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
255	255	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
256	256
257	257	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -259,7 +259,7 @@
259	259	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260	260	)))
261	261
262		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	282	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263	263	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264	264
265	265
...	...	@@ -282,7 +282,11 @@
282	282	1. **Belegnummer **eingeben
283	283	1. **Einnahmebetrag **eingeben
284	284	1. **Konto Nr.** auswählen
	305	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
285	285
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	309	+
286	286	(% start="8" %)
287	287	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288	288
...	...	@@ -290,11 +290,23 @@
290	290	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291	291
292	292	(% start="9" %)
293		-1. **Zuwendungen **auswählen
	317	+1. **Zuwender **auswählen
294	294
295		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	319	+(% start="10" %)
	320	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
296	296
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
297	297
	325	+(% start="11" %)
	326	+1. Teilbetrag eingeben
	327	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	328	+
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	331	+
	332	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	333	+
298	298	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
299	299
300	300	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -323,8 +323,8 @@
323	323
324	324	(% class="box infomessage" %)
325	325	(((
326		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
327		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	362	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	363	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
328	328	)))
329	329
330	330	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -355,7 +355,7 @@
355	355	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
356	356	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
357	357	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
358		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	394	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
359	359	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
360	360	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
361	361	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -362,6 +362,7 @@
362	362	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
363	363	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
364	364
	401	+??
365	365
366	366
367	367
...	...	@@ -380,26 +380,4 @@
380	380
381	381
382	382
383		-
384		-
385		-
386		-
387		-
388		-
389		-
390		-
391		-
392		-
393		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
394		-
395		-
396		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
397		-
398		-
399		-
400		-
401		-
402		-
403		-
404		-
405	405