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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/05 18:22
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am 2023/10/05 19:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,52 +5,201 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -xx
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
10 10  
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -xx
13 13  
14 -(% class="wikigeneratedid" %)
15 -xx
16 16  
17 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18 18  
19 -(% class="wikigeneratedid" %)
20 -xx
13 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
21 21  
22 -= Erfassung der Zuwendung =
15 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
23 23  
24 -xx
17 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
25 25  
26 -xx
19 +(% style="list-style-type:circle" %)
20 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
27 27  
28 -== Erfassung der Zuwendung ohne FiBu ==
22 +(% start="2" %)
23 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
29 29  
30 -xx
25 +(% style="list-style-type:circle" %)
26 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
31 31  
28 +(% start="3" %)
29 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
30 +
31 +(% style="list-style-type:circle" %)
32 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
33 +
34 +(% start="4" %)
35 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
36 +
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
39 +
40 +(% start="5" %)
41 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
42 +
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
45 +
46 +(% class="box infomessage" %)
47 +(((
48 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
49 +
50 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
51 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
52 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
53 +)))
54 +
32 32  == Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
33 33  
34 -xx
57 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
58 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
59 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
60 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
61 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
35 35  
36 -xx
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +**Hinweis**:
66 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
68 +)))
37 37  
38 38  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
39 39  
40 -xx
72 +(% class="box infomessage" %)
73 +(((
74 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
75 +)))
41 41  
42 -xx
77 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
43 43  
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +(% style="width:989px" %)
94 +|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
96 +|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
97 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
98 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
99 +|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
100 +|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
101 +|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
102 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
103 +|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
105 +
106 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
44 44  = Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
45 45  
46 -xx
116 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
47 47  
48 -xx
118 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
119 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
121 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
122 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
123 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
124 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
125 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
126 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
127 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
128 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
49 49  
130 +
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166 +
167 +
168 +
50 50  = Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
51 51  
52 -xx
171 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
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173 +
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188 +
189 +
190 +(% style="width:1056px" %)
191 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
192 +|**1**|(% style="width:946px" %)
193 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
194 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
195 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
196 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
197 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
198 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
199 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
200 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
201 +
202 +
54 54  xx
55 55  
56 56  
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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