Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -19,52 +19,48 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
	17	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
22	22
	19	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	20	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23	23
24	24
25	25
	24	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26	26
27	27
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
29		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30		-
31		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34		-
35		-
36		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37		-
38	38	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	32	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42	42
43	43	(% start="2" %)
44		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	35	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45	45
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47	47	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48	48
49	49	(% start="3" %)
50		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	41	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51	51
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53	53	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54	54
55	55	(% start="4" %)
56		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	47	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57	57
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	50	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60	60
61	61	(% start="5" %)
62		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	53	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66	66
67		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	58	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68	68
69	69	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70	70	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -72,98 +72,86 @@
72	72	)))
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	66	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76	76
77	77	(% start="2" %)
78		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	69	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81	81	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
82	82
83	83	(% start="3" %)
84		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	75	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	78	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	79	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88	88
89	89	(% start="4" %)
90		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	82	+1. Die Eingaben machen
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	85	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94	94
95	95	(% start="5" %)
96		-1. Weitere Eingaben machen
	88	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97	97
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100		-
101		-(% start="6" %)
102		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103		-
104		-(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106	106
107		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	92	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
108	108
109	109	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110	110	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	96	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112	112
113	113	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	100	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117	117
118	118	(% start="2" %)
119		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	103	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123	123
124	124	(% start="3" %)
125		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	108	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	110	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
129	129
130	130	(% start="4" %)
131		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132		-1. Weitere Eingaben machen
	113	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	115	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
136	136
137	137	(% start="5" %)
138		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	118	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142	142
143	143	= Bearbeitung einer Zuwendung =
144	144
145		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	124	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146	146	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147	147
148	148
149	149	= Löschen einer Zuwendung =
150	150
151		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152		-
	130	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	131	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153	153
154	154	(% style="width:995px" %)
155		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	134	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	135	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	136	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
158	158
159		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	138	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
160	160
161	161	(% class="box infomessage" %)
162	162	(((
163		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	142	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
164	164	)))
165	165
166		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	145	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167	167
168	168	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169	169	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -174,26 +174,17 @@
174	174
175	175	(% style="width:989px" %)
176	176	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	156	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178	178	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	158	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	159	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181	181	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182	182	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183	183	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	163	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185	185	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188		-Erläuterung Verwendung:
	165	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189	189
190		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191		-
192		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193		-
194		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195		-)))
196		-
197	197	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198	198
199	199	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -223,14 +223,18 @@
223	223	1. **Belegnummer **eingeben
224	224	1. **Einnahmebetrag **eingeben
225	225	1. **Konto Nr.** auswählen
	196	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
226	226
227		-(% start="7" %)
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	200	+
	201	+(% start="8" %)
228	228	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231	231	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232	232
233		-(% start="8" %)
	207	+(% start="9" %)
234	234	1. **Zuwender **auswählen
235	235	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236	236
...	...	@@ -237,10 +237,13 @@
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238	238	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239	239
240		-(% start="10" %)
241		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	214	+(% start="11" %)
	215	+1. Teilbetrag eingeben
242	242	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243	243
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	220	+
244	244	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245	245
246	246	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -248,29 +248,42 @@
248	248
249	249	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250	250	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	229	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	230	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
254	254	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255	255	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	233	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	235	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261	261
262		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
263	263
	239	+
	240	+
	241	+
	242	+
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	253	+
264	264	(% class="box infomessage" %)
265	265	(((
266		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	256	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267	267	)))
268	268
269		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	259	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270	270	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271	271
272	272
273		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	263	+== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
274	274
275	275	(% start="1" %)
276	276	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
...	...	@@ -289,7 +289,11 @@
289	289	1. **Belegnummer **eingeben
290	290	1. **Einnahmebetrag **eingeben
291	291	1. **Konto Nr.** auswählen
	282	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
292	292
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	286	+
293	293	(% start="8" %)
294	294	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
295	295
...	...	@@ -297,11 +297,20 @@
297	297	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298	298
299	299	(% start="9" %)
300		-1. **Zuwendungen **auswählen
	294	+1. **Zuwender **auswählen
301	301
302		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	296	+xxxx
303	303
	298	+x
304	304
	300	+x
	301	+
	302	+x
	303	+
	304	+xx
	305	+
	306	+== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	307	+
305	305	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
306	306
307	307	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -314,48 +314,40 @@
314	314	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
315	315	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
316	316	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
317		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
318		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
319		-
320		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
321		-
322		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
323		-
324		-(((
	320	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
325	325	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
326	326	)))
327		-)))
328	328
329	329	= Sachzuwendung in der FiBu =
330	330
331		-(% class="box infomessage" %)
332		-(((
333		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335		-)))
	326	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
336	336
	328	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	329	+
337	337	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
338	338
339		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	332	+1. Modul Finanzen anklicken
340	340
341	341	(% style="list-style-type:circle" %)
342	342	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
343	343
344	344	(% start="2" %)
345		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	338	+1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
346	346
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348	348	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
349	349
350	350	(% start="3" %)
351		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
352		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	344	+1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	345	+1. Auf Button Beleg speichern klicken
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
	348	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
356	356
357	357	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
358	358
	352	+xx
	353	+
359	359	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
360	360
361	361	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -362,7 +362,7 @@
362	362	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363	363	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364	364	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	360	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
366	366	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367	367	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368	368	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -382,6 +382,7 @@
382	382
383	383
384	384
	380	+??
385	385
386	386
387	387
...	...	@@ -393,16 +393,11 @@
393	393
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395	395
396		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
397	397
398	398
399		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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