Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -26,6 +26,7 @@
26	26
27	27
28	28
	29	+
29	29	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
31	31	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -148,15 +148,15 @@
148	148
149	149	= Löschen einer Zuwendung =
150	150
151		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152		-
	152	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	153	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153	153
154	154	(% style="width:995px" %)
155		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	156	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
158	158
159		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	160	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
160	160
161	161	(% class="box infomessage" %)
162	162	(((
...	...	@@ -174,7 +174,7 @@
174	174
175	175	(% style="width:989px" %)
176	176	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	178	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178	178	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179	179	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180	180	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -184,14 +184,14 @@
184	184	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
185	185	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186	186	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	188	+|10|(% style="width:912px" %)(((
188	188	Erläuterung Verwendung:
189	189
190		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	191	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191	191
192		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	193	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
193	193
194		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	195	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195	195	)))
196	196
197	197	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -257,16 +257,30 @@
257	257	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258	258	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	261	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
261	261
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
262	262	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
263	263
264	264	(% class="box infomessage" %)
265	265	(((
266		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	281	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267	267	)))
268	268
269		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	284	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270	270	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271	271
272	272
...	...	@@ -289,7 +289,11 @@
289	289	1. **Belegnummer **eingeben
290	290	1. **Einnahmebetrag **eingeben
291	291	1. **Konto Nr.** auswählen
	307	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
292	292
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	311	+
293	293	(% start="8" %)
294	294	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
295	295
...	...	@@ -297,11 +297,23 @@
297	297	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298	298
299	299	(% start="9" %)
300		-1. **Zuwendungen **auswählen
	319	+1. **Zuwender **auswählen
301	301
302		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	321	+(% start="10" %)
	322	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
303	303
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
304	304
	327	+(% start="11" %)
	328	+1. Teilbetrag eingeben
	329	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	333	+
	334	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	335	+
305	305	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
306	306
307	307	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -330,8 +330,8 @@
330	330
331	331	(% class="box infomessage" %)
332	332	(((
333		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	364	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	365	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335	335	)))
336	336
337	337	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -362,7 +362,7 @@
362	362	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363	363	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364	364	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	396	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
366	366	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367	367	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368	368	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -369,6 +369,7 @@
369	369	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
370	370	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
371	371
	403	+??
372	372
373	373
374	374
...	...	@@ -387,22 +387,4 @@
387	387
388	388
389	389
390		-
391		-
392		-
393		-
394		-
395		-
396		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
397		-
398		-
399		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
400		-
401		-
402		-
403		-
404		-
405		-
406		-
407		-
408	408