Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
...	...	@@ -31,284 +31,163 @@
31	31
32	32
33	33
34		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
39	39
40		-
41		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42		-
43	43	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	35	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47	47
48	48	(% start="2" %)
49		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	38	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50	50
51	51	(% style="list-style-type:circle" %)
52	52	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
53	53
54	54	(% start="3" %)
55		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	44	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56	56
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59	59
60	60	(% start="4" %)
61		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	50	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	53	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65	65
66	66	(% start="5" %)
67		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	56	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68	68
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70	70	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71	71
72		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
73	73
74		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75		-(% style="float:right" %)
76		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
77	77	)))
78	78
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81	81
82		-(% start="2" %)
83		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
87	87
88		-(% start="3" %)
89		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93	93
94		-(% start="4" %)
95		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99	99
100		-(% start="5" %)
101		-1. Weitere Eingaben machen
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105	105
106		-(% start="6" %)
107		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111	111
112		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113	113
114		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
117	117
118		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122	122
123		-(% start="2" %)
124		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128	128
129		-(% start="3" %)
130		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="4" %)
136		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137		-1. Weitere Eingaben machen
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141		-
142		-(% start="5" %)
143		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147		-
148		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
149		-
150		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152		-
153		-
154		-= Löschen einer Zuwendung =
155		-
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157		-
158		-
159		-(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163		-
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165		-
166		-(% class="box infomessage" %)
167		-(((
168		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
169		-)))
170		-
171		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
172		-
173		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
175		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
176		-
177		-
178		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
179		-
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	96	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	98	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	99	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186	186	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187	187	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188	188	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	103	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193		-Erläuterung Verwendung:
	105	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194	194
195		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196	196
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
198	198
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
200	200	)))
201	201
	123	+
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
205	205	(((
206	206	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208	208	)))
209	209
210		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
211	211
212		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	133	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	134	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	135	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	136	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	138	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	139	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	140	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	142	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
213	213
214		-(% start="1" %)
215		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219	219
220		-(% start="2" %)
221		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226	226
227		-(% start="4" %)
228		-1. **Belegnummer **eingeben
229		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
230		-1. **Konto Nr.** auswählen
231	231
232		-(% start="7" %)
233		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234	234
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237	237
238		-(% start="8" %)
239		-1. **Zuwender **auswählen
240		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241	241
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244	244
245		-(% start="10" %)
246		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248	248
249		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250	250
251		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266	266
267		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269		-(% class="box infomessage" %)
270		-(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272		-)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276		-
277	277
278		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279	279
280		-(% start="1" %)
281		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285	285
286		-(% start="2" %)
287		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289	289
290		-(% style="list-style-type:circle" %)
291		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292	292
293		-(% start="4" %)
294		-1. **Belegnummer **eingeben
295		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
296		-1. **Konto Nr.** auswählen
297	297
298		-(% start="8" %)
299		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303	303
304		-(% start="9" %)
305		-1. **Zuwendungen **auswählen
306	306
307		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
308	308
309	309
310		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	172	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
311	311
	174	+(% class="box infomessage" %)
	175	+(((
	176	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	177	+)))
	178	+
	179	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	180	+
	181	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	182	+
	183	+
	184	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	185	+
312	312	(% style="width:1056px" %)
313	313	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
314	314	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -319,93 +319,18 @@
319	319	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
320	320	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
321	321	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
322		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
323		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	196	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
324	324
325		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	198	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
326	326
327		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	200	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
328	328
329		-(((
330		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
331		-)))
332		-)))
333	333
334		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	203	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
335	335
336		-(% class="box infomessage" %)
337		-(((
338		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340		-)))
	205	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
341	341
342		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	207	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
343	343
344		-1. Modul **Finanzen **anklicken
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
348		-
349		-(% start="2" %)
350		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
351		-
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354		-
355		-(% start="3" %)
356		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358		-
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361		-
362		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363		-
364		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
365		-
366		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
371		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
376		-
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398		-
399		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
400		-
401		-
402		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
403		-
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410		-
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