Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -30,7 +30,6 @@
30	30
31	31
32	32
33		-
34	34	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36	36	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -153,15 +153,15 @@
153	153
154	154	= Löschen einer Zuwendung =
155	155
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157		-
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	156	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158	158
159	159	(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163	163
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165	165
166	166	(% class="box infomessage" %)
167	167	(((
...	...	@@ -179,7 +179,7 @@
179	179
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184	184	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185	185	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -189,14 +189,14 @@
189	189	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191	191	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	191	+|10|(% style="width:912px" %)(((
193	193	Erläuterung Verwendung:
194	194
195		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	194	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196	196
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	196	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198	198
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	198	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200	200	)))
201	201
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -243,9 +243,12 @@
243	243	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244	244
245	245	(% start="10" %)
246		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	245	+1. Teilbetrag eingeben
247	247	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248	248
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	250	+
249	249	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250	250
251	251	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -259,19 +259,35 @@
259	259	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260	260	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261	261	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	264	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	265	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264	264	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266	266
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
267	267	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269	269	(% class="box infomessage" %)
270	270	(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	289	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272	272	)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	292	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275	275	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276	276
277	277
...	...	@@ -294,7 +294,11 @@
294	294	1. **Belegnummer **eingeben
295	295	1. **Einnahmebetrag **eingeben
296	296	1. **Konto Nr.** auswählen
	315	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
297	297
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	319	+
298	298	(% start="8" %)
299	299	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300	300
...	...	@@ -302,11 +302,23 @@
302	302	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303	303
304	304	(% start="9" %)
305		-1. **Zuwendungen **auswählen
	327	+1. **Zuwender **auswählen
306	306
307		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	329	+(% start="10" %)
	330	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
308	308
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309	309
	335	+(% start="11" %)
	336	+1. Teilbetrag eingeben
	337	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	338	+
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	341	+
	342	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	343	+
310	310	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311	311
312	312	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -335,8 +335,8 @@
335	335
336	336	(% class="box infomessage" %)
337	337	(((
338		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	372	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	373	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340	340	)))
341	341
342	342	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -367,7 +367,7 @@
367	367	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368	368	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369	369	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	404	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371	371	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372	372	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373	373	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -375,6 +375,7 @@
375	375	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
376	376
377	377
	412	+??
378	378
379	379
380	380
...	...	@@ -393,19 +393,4 @@
393	393
394	394
395	395
396		-
397		-
398		-
399		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
400		-
401		-
402		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
403		-
404		-
405		-
406		-
407		-
408		-
409		-
410		-
411	411