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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/05 18:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,409 +5,100 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
25 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
26 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
27 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
28 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38 -
39 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42 -
43 -
44 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45 -
46 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47 -
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50 -
51 -(% start="2" %)
52 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
53 -
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
56 -
57 -(% start="3" %)
58 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
59 -
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62 -
63 -(% start="4" %)
64 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65 -
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
68 -
69 -(% start="5" %)
70 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74 -
75 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
76 -
77 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 -(% style="float:right" %)
79 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
30 +(% class="box infomessage" %)
31 +(((
32 +**Hinweis**:
33 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
34 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
80 80  )))
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 -
91 -(% start="3" %)
92 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96 -
97 -(% start="4" %)
98 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102 -
103 -(% start="5" %)
104 -1. Weitere Eingaben machen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108 -
109 -(% start="6" %)
110 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114 -
115 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116 -
117 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
120 -
121 121  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125 125  
126 126  (% start="2" %)
127 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
131 131  
132 132  (% start="3" %)
133 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137 137  
138 138  (% start="4" %)
139 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 -1. Weitere Eingaben machen
58 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
144 144  
145 145  (% start="5" %)
146 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150 150  
151 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
152 -
153 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155 -
156 -
157 -= Löschen einer Zuwendung =
158 -
159 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160 -
161 -
162 -(% style="width:995px" %)
163 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
166 -
167 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
168 -
169 169  (% class="box infomessage" %)
170 170  (((
171 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
172 -)))
71 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
173 173  
174 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
175 -
176 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
178 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
179 -
180 -
181 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
182 -
183 -(% style="width:989px" %)
184 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
186 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
189 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
193 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
196 -Erläuterung Verwendung:
197 -
198 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
199 -
200 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
201 -
202 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
73 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
74 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
75 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
203 203  )))
204 204  
205 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
78 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
206 206  
207 -(% class="box infomessage" %)
208 -(((
209 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
210 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
211 -)))
80 +xx
212 212  
213 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
82 +xx
214 214  
215 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
84 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
216 216  
217 -(% start="1" %)
218 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
86 +xx
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
88 +xx
222 222  
223 -(% start="2" %)
224 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
225 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
90 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
92 +xx
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. **Belegnummer **eingeben
232 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
233 -1. **Konto Nr.** auswählen
94 +xx
234 234  
235 -(% start="7" %)
236 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
96 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
98 +xx
240 240  
241 -(% start="8" %)
242 -1. **Zuwender **auswählen
243 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
100 +xx
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247 247  
248 -(% start="10" %)
249 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
250 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
251 251  
252 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
253 -
254 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
256 -
257 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
258 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
259 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
262 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
263 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
264 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
267 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
269 -
270 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
271 -
272 -(% class="box infomessage" %)
273 -(((
274 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275 -)))
276 -
277 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279 279  
280 -
281 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
282 -
283 -(% start="1" %)
284 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
288 -
289 -(% start="2" %)
290 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
291 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
295 -
296 -(% start="4" %)
297 -1. **Belegnummer **eingeben
298 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
299 -1. **Konto Nr.** auswählen
300 -
301 -(% start="8" %)
302 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
306 -
307 -(% start="9" %)
308 -1. **Zuwendungen **auswählen
309 -
310 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
311 -
312 -
313 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
314 -
315 -(% style="width:1056px" %)
316 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
317 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
318 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
319 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
320 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
321 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
322 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
323 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
324 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
325 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
326 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
327 -
328 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
329 -
330 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331 -
332 -(((
333 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
334 -)))
335 -)))
336 -
337 -= Sachzuwendung in der FiBu =
338 -
339 -(% class="box infomessage" %)
340 -(((
341 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343 -)))
344 -
345 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
346 -
347 -1. Modul **Finanzen **anklicken
348 -
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
351 -
352 -(% start="2" %)
353 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357 -
358 -(% start="3" %)
359 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
364 -
365 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366 -
367 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
368 -
369 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
370 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
371 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
372 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
373 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
374 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
375 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
376 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
377 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
378 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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401 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
402 -
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404 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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