Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
...	...	@@ -33,285 +33,160 @@
33	33
34	34
35	35
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
36	36
37		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38		-
39		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42		-
43		-
44		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45		-
46	46	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	36	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50	50
51	51	(% start="2" %)
52		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	39	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
56	56
57	57	(% start="3" %)
58		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	45	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62	62
63	63	(% start="4" %)
64		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	51	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	54	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
68	68
69	69	(% start="5" %)
70		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	57	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73	73	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74	74
75		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
76	76
77		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78		-(% style="float:right" %)
79		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	66	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	67	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	68	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
80	80	)))
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
84	84
85		-(% start="2" %)
86		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
90	90
91		-(% start="3" %)
92		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96	96
97		-(% start="4" %)
98		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102	102
103		-(% start="5" %)
104		-1. Weitere Eingaben machen
105	105
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108	108
109		-(% start="6" %)
110		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114	114
115		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116	116
117		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
120	120
121		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131	131
132		-(% start="3" %)
133		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="4" %)
139		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140		-1. Weitere Eingaben machen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144		-
145		-(% start="5" %)
146		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150		-
151		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
152		-
153		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155		-
156		-
157		-= Löschen einer Zuwendung =
158		-
159		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160		-
161		-
162		-(% style="width:995px" %)
163		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
166		-
167		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
168		-
169		-(% class="box infomessage" %)
170		-(((
171		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
172		-)))
173		-
174		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
175		-
176		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
178		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
179		-
180		-
181		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
182		-
183	183	(% style="width:989px" %)
184	184	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	97	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
186	186	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	99	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	100	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
189	189	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190	190	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191	191	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	104	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
193	193	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
196		-Erläuterung Verwendung:
	106	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
197	197
198		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
199	199
200		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
201	201
202		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
203	203	)))
204	204
	123	+
205	205	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
206	206
207	207	(% class="box infomessage" %)
208	208	(((
209	209	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
210		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
211	211	)))
212	212
213		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214	214
215		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	133	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	134	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	135	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	136	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	138	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	139	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	140	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	142	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
216	216
217		-(% start="1" %)
218		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222	222
223		-(% start="2" %)
224		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
225		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
229	229
230		-(% start="4" %)
231		-1. **Belegnummer **eingeben
232		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
233		-1. **Konto Nr.** auswählen
234	234
235		-(% start="7" %)
236		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
240	240
241		-(% start="8" %)
242		-1. **Zuwender **auswählen
243		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247	247
248		-(% start="10" %)
249		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
250		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
251	251
252		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
253	253
254		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
256	256
257		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
258		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
259		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
262		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
263		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
264		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
267		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
269	269
270		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
271	271
272		-(% class="box infomessage" %)
273		-(((
274		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275		-)))
276	276
277		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279		-
280	280
281		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
282	282
283		-(% start="1" %)
284		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
285	285
286		-(% style="list-style-type:circle" %)
287		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
288	288
289		-(% start="2" %)
290		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
291		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
292	292
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
295	295
296		-(% start="4" %)
297		-1. **Belegnummer **eingeben
298		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
299		-1. **Konto Nr.** auswählen
300	300
301		-(% start="8" %)
302		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
303	303
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
306	306
307		-(% start="9" %)
308		-1. **Zuwendungen **auswählen
309	309
310		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
311	311
	171	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
312	312
313		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	173	+(% class="box infomessage" %)
	174	+(((
	175	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	176	+)))
314	314
	178	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	179	+
	180	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	181	+
	182	+
	183	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	184	+
315	315	(% style="width:1056px" %)
316	316	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
317	317	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -322,92 +322,18 @@
322	322	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
323	323	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
324	324	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
325		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
326		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	195	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
327	327
328		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	197	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
329	329
330		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	199	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
331	331
332		-(((
333		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
334		-)))
335		-)))
336	336
337		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	202	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
338	338
339		-(% class="box infomessage" %)
340		-(((
341		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343		-)))
	204	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
344	344
345		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	206	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
346	346
347		-1. Modul **Finanzen **anklicken
348	348
349		-(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
351		-
352		-(% start="2" %)
353		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
354		-
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357		-
358		-(% start="3" %)
359		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
361		-
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
364		-
365		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366		-
367		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
368		-
369		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
370		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
371		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
372		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
373		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
374		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
375		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
376		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
377		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
378		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
379		-
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400		-
401		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
402		-
403		-
404		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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