Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,15 +25,6 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37	37	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38	38
39	39	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -156,15 +156,15 @@
156	156
157	157	= Löschen einer Zuwendung =
158	158
159		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160		-
	150	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	151	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
161	161
162	162	(% style="width:995px" %)
163		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	154	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	155	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
166	166
167		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	158	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
168	168
169	169	(% class="box infomessage" %)
170	170	(((
...	...	@@ -182,7 +182,7 @@
182	182
183	183	(% style="width:989px" %)
184	184	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	176	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
186	186	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187	187	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188	188	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -192,14 +192,14 @@
192	192	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
193	193	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194	194	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	186	+|10|(% style="width:912px" %)(((
196	196	Erläuterung Verwendung:
197	197
198		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	189	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
199	199
200		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	191	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
201	201
202		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	193	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
203	203	)))
204	204
205	205	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -267,6 +267,18 @@
267	267	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268	268	|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
269	269
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
270	270	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
271	271
272	272	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -297,7 +297,11 @@
297	297	1. **Belegnummer **eingeben
298	298	1. **Einnahmebetrag **eingeben
299	299	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
300	300
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
301	301	(% start="8" %)
302	302	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
303	303
...	...	@@ -305,11 +305,23 @@
305	305	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
306	306
307	307	(% start="9" %)
308		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
309	309
310		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
311	311
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312	312
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
313	313	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
314	314
315	315	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -338,8 +338,8 @@
338	338
339	339	(% class="box infomessage" %)
340	340	(((
341		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	360	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	361	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343	343	)))
344	344
345	345	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -370,7 +370,7 @@
370	370	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
371	371	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
372	372	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
373		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	392	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
374	374	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
375	375	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
376	376	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -377,6 +377,7 @@
377	377	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
378	378	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
379	379
	399	+??
380	380
381	381
382	382
...	...	@@ -395,19 +395,4 @@
395	395
396	396
397	397
398		-
399		-
400		-
401		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
402		-
403		-
404		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
405		-
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408		-
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410		-
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413	413