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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 13:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,427 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 -
38 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41 -
42 -
43 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 -
45 45  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 49  
50 50  (% start="2" %)
51 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="3" %)
57 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="4" %)
63 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 67  
68 68  (% start="5" %)
69 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
74 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
75 -
76 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 -(% style="float:right" %)
78 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 -)))
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83 -
84 -(% start="2" %)
85 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 -
96 -(% start="4" %)
97 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 -
102 -(% start="5" %)
103 -1. Weitere Eingaben machen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 -
108 -(% start="6" %)
109 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 -
114 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 -
116 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
119 -
120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 -1. Weitere Eingaben machen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 -
150 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
151 -
152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154 -
155 -
156 -= Löschen einer Zuwendung =
157 -
158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 -
160 -
161 -(% style="width:995px" %)
162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165 -
166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 -
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
171 171  )))
172 172  
173 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
174 174  
175 175  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 176  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
177 177  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
178 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
179 179  
180 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
181 -
182 -(% style="width:989px" %)
183 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
185 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
188 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
192 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 -Erläuterung Verwendung:
196 -
197 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198 -
199 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
200 -
201 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 -)))
203 -
204 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
205 -
206 206  (% class="box infomessage" %)
207 207  (((
208 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
210 210  )))
211 211  
212 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
213 213  
214 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
215 -
216 -(% start="1" %)
217 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221 -
222 -(% start="2" %)
223 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228 -
229 -(% start="4" %)
230 -1. **Belegnummer **eingeben
231 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 -1. **Konto Nr.** auswählen
233 -
234 -(% start="7" %)
235 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239 -
240 -(% start="8" %)
241 -1. **Zuwender **auswählen
242 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246 -
247 -(% start="10" %)
248 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250 -
251 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252 -
253 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255 -
256 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
261 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
266 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290 -
291 291  (% class="box infomessage" %)
292 292  (((
293 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
294 294  )))
295 295  
296 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
299 299  
300 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
301 301  
302 -(% start="1" %)
303 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="2" %)
309 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
310 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
314 314  
315 -(% start="4" %)
316 -1. **Belegnummer **eingeben
317 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
318 -1. **Konto Nr.** auswählen
319 319  
320 -(% start="8" %)
321 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325 325  
326 -(% start="9" %)
327 -1. **Zuwendungen **auswählen
328 328  
329 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
330 330  
331 331  
332 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333 333  
334 -(% style="width:1056px" %)
335 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
346 346  
347 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348 348  
349 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
350 350  
351 -(((
352 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 -)))
354 -)))
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
355 355  
356 -= Sachzuwendung in der FiBu =
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 -)))
118 +xx
363 363  
364 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
120 +xx
365 365  
366 -1. Modul **Finanzen **anklicken
122 +xx
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
124 +xx
370 370  
371 -(% start="2" %)
372 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
126 +xx
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
130 +xx
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
132 +xx
383 383  
384 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
385 385  
386 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
136 +xx
387 387  
388 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
138 +xx
398 398  
399 399  
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401 -
402 -
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418 -
419 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420 -
421 -
422 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
423 -
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429 -
430 -
431 431  
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