Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -28,149 +28,67 @@
28	28
29	29
30	30
	26	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31	31
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37		-
38		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41		-
42		-
43		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44		-
45	45	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46	46
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	31	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49	49
50	50	(% start="2" %)
51		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	34	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54	54	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
55	55
56	56	(% start="3" %)
57		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	40	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61	61
62	62	(% start="4" %)
63		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	46	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	49	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67	67
68	68	(% start="5" %)
69		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	52	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72	72	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73	73
74		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
75		-
76		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77		-(% style="float:right" %)
78		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	57	+(% class="box infomessage" %)
	58	+(((
	59	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	60	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	61	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
79	79	)))
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	64	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
83	83
84		-(% start="2" %)
85		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	67	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
89	89
90		-(% start="3" %)
91		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95		-
96		-(% start="4" %)
97		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101		-
102		-(% start="5" %)
103		-1. Weitere Eingaben machen
104		-
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107		-
108		-(% start="6" %)
109		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110		-
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113		-
114		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115		-
116	116	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	70	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
119	119
120		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124		-
125		-(% start="2" %)
126		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130		-
131		-(% start="3" %)
132		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="4" %)
138		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139		-1. Weitere Eingaben machen
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143		-
144		-(% start="5" %)
145		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149		-
150	150	= Bearbeitung einer Zuwendung =
151	151
152		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
	74	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154	154
	76	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
155	155
156		-= Löschen einer Zuwendung =
157	157
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159		-
	79	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
160	160
161		-(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165		-
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167		-
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
170		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	83	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171	171	)))
172	172
173		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	86	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174	174
175	175	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176	176	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -181,156 +181,89 @@
181	181
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	97	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	99	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	100	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188	188	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189	189	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190	190	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	104	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195		-Erläuterung Verwendung:
	106	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
196	196
197		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198	198
199		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
200	200
201		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202		-)))
203		-
204	204	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
205	205
206	206	(% class="box infomessage" %)
207	207	(((
208	208	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210	210	)))
211	211
212	212	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	118	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
213	213
214		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
215	215
216		-(% start="1" %)
217		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	121	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221		-
222		-(% start="2" %)
223		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228		-
229		-(% start="4" %)
230		-1. **Belegnummer **eingeben
231		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
232		-1. **Konto Nr.** auswählen
233		-
234		-(% start="7" %)
235		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236		-
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239		-
240		-(% start="8" %)
241		-1. **Zuwender **auswählen
242		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243		-
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246		-
247		-(% start="10" %)
248		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250		-
251		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252		-
253		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255		-
256	256	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257	257	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	125	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	126	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	127	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
261	261	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262	262	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	130	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	131	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	132	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266	266	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268	268
269	269
270	270
271	271
272	272
	139	+(% class="wikigeneratedid" %)
	140	+= =
273	273
	142	+(% class="wikigeneratedid" %)
	143	+= =
274	274
	145	+(% class="wikigeneratedid" %)
	146	+= =
275	275
	148	+(% class="wikigeneratedid" %)
	149	+= =
276	276
	151	+(% class="wikigeneratedid" %)
	152	+= =
277	277
	154	+(% class="wikigeneratedid" %)
	155	+= =
278	278
	157	+(% class="wikigeneratedid" %)
	158	+= =
279	279
	160	+(% class="wikigeneratedid" %)
	161	+= =
280	280
	163	+(% class="wikigeneratedid" %)
	164	+= =
281	281
	166	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
282	282
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290		-
291	291	(% class="box infomessage" %)
292	292	(((
293		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	170	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294	294	)))
295	295
296		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	173	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297	297	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298		-
	175	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
299	299
300		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
301	301
302		-(% start="1" %)
303		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	178	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
307		-
308		-(% start="2" %)
309		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
310		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
311		-
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
314		-
315		-(% start="4" %)
316		-1. **Belegnummer **eingeben
317		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
318		-1. **Konto Nr.** auswählen
319		-
320		-(% start="8" %)
321		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322		-
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325		-
326		-(% start="9" %)
327		-1. **Zuwendungen **auswählen
328		-
329		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
330		-
331		-
332		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333		-
334	334	(% style="width:1056px" %)
335	335	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336	336	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -341,91 +341,18 @@
341	341	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342	342	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343	343	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	190	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346	346
347		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	192	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
348	348
349		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	194	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
350	350
351		-(((
352		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353		-)))
354		-)))
355	355
356		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	197	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
357	357
358		-(% class="box infomessage" %)
359		-(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362		-)))
	199	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
363	363
364		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	201	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
365	365
366		-1. Modul **Finanzen **anklicken
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370		-
371		-(% start="2" %)
372		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373		-
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376		-
377		-(% start="3" %)
378		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380		-
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383		-
384		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385		-
386		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387		-
388		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398		-
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400		-
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418		-
419		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420		-
421		-
422		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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