Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,14 +25,6 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36	36	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
38	38	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -155,15 +155,15 @@
155	155
156	156	= Löschen einer Zuwendung =
157	157
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159		-
	150	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	151	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160	160
161	161	(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	154	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	155	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
165	165
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	158	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167	167
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
...	...	@@ -181,7 +181,7 @@
181	181
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	176	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186	186	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187	187	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -191,14 +191,14 @@
191	191	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193	193	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	186	+|10|(% style="width:912px" %)(((
195	195	Erläuterung Verwendung:
196	196
197		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	189	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198	198
199		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	191	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
200	200
201		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	193	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
202	202	)))
203	203
204	204	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -278,14 +278,6 @@
278	278
279	279
280	280
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289	289	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290	290
291	291	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -316,7 +316,11 @@
316	316	1. **Belegnummer **eingeben
317	317	1. **Einnahmebetrag **eingeben
318	318	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
319	319
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
320	320	(% start="8" %)
321	321	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322	322
...	...	@@ -324,11 +324,23 @@
324	324	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325	325
326	326	(% start="9" %)
327		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
328	328
329		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
330	330
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
331	331
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
332	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333	333
334	334	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -357,8 +357,8 @@
357	357
358	358	(% class="box infomessage" %)
359	359	(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	360	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	361	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362	362	)))
363	363
364	364	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -389,7 +389,7 @@
389	389	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390	390	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391	391	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	392	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393	393	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394	394	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395	395	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -396,6 +396,7 @@
396	396	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397	397	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398	398
	399	+??
399	399
400	400
401	401
...	...	@@ -414,18 +414,4 @@
414	414
415	415
416	416
417		-
418		-
419		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420		-
421		-
422		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
423		-
424		-
425		-
426		-
427		-
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429		-
430		-
431	431