Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -27,11 +27,6 @@
27	27
28	28
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35	35	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36	36
37	37	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -154,15 +154,15 @@
154	154
155	155	= Löschen einer Zuwendung =
156	156
157		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
158		-
	152	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	153	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
159	159
160	160	(% style="width:995px" %)
161		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	156	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
164	164
165		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	160	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
166	166
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
...	...	@@ -180,7 +180,7 @@
180	180
181	181	(% style="width:989px" %)
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	178	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184	184	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185	185	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186	186	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -190,14 +190,14 @@
190	190	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
191	191	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192	192	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
193		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	188	+|10|(% style="width:912px" %)(((
194	194	Erläuterung Verwendung:
195	195
196		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	191	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
197	197
198		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	193	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
199	199
200		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	195	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
201	201	)))
202	202
203	203	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -263,7 +263,7 @@
263	263	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264	264	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265	265	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	261	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
267	267
268	268
269	269
...	...	@@ -279,18 +279,14 @@
279	279
280	280
281	281
282		-
283		-
284		-
285		-
286	286	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287	287
288	288	(% class="box infomessage" %)
289	289	(((
290		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	281	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291	291	)))
292	292
293		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	284	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294	294	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295	295
296	296
...	...	@@ -313,7 +313,11 @@
313	313	1. **Belegnummer **eingeben
314	314	1. **Einnahmebetrag **eingeben
315	315	1. **Konto Nr.** auswählen
	307	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
316	316
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	311	+
317	317	(% start="8" %)
318	318	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
319	319
...	...	@@ -321,11 +321,23 @@
321	321	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
322	322
323	323	(% start="9" %)
324		-1. **Zuwendungen **auswählen
	319	+1. **Zuwender **auswählen
325	325
326		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	321	+(% start="10" %)
	322	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
327	327
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
328	328
	327	+(% start="11" %)
	328	+1. Teilbetrag eingeben
	329	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	333	+
	334	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	335	+
329	329	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
330	330
331	331	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -354,8 +354,8 @@
354	354
355	355	(% class="box infomessage" %)
356	356	(((
357		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
358		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	364	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	365	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
359	359	)))
360	360
361	361	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -386,7 +386,7 @@
386	386	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
387	387	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
388	388	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
389		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	396	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
390	390	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
391	391	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
392	392	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -393,6 +393,7 @@
393	393	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
394	394	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
395	395
	403	+??
396	396
397	397
398	398
...	...	@@ -411,17 +411,4 @@
411	411
412	412
413	413
414		-
415		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
416		-
417		-
418		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
419		-
420		-
421		-
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426		-
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