Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -27,148 +27,76 @@
27	27
28	28
29	29
	25	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
	27	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	28	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
31	31
32	32
	31	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
33	33
34		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35		-
36		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
39		-
40		-
41		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42		-
43	43	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	36	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47	47
48	48	(% start="2" %)
49		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	39	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50	50
51	51	(% style="list-style-type:circle" %)
52	52	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
53	53
54	54	(% start="3" %)
55		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	45	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56	56
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59	59
60	60	(% start="4" %)
61		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	51	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	54	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65	65
66	66	(% start="5" %)
67		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	57	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68	68
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70	70	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71	71
72		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
73		-
74		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75		-(% style="float:right" %)
76		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	65	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	66	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
77	77	)))
78	78
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	69	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
81	81
82		-(% start="2" %)
83		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87	87
88		-(% start="3" %)
89		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	73	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93		-
94		-(% start="4" %)
95		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99		-
100		-(% start="5" %)
101		-1. Weitere Eingaben machen
102		-
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105		-
106		-(% start="6" %)
107		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111		-
112		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113		-
114	114	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115	115	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	77	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
117	117
118		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122	122
123		-(% start="2" %)
124		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128		-
129		-(% start="3" %)
130		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="4" %)
136		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137		-1. Weitere Eingaben machen
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141		-
142		-(% start="5" %)
143		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147		-
148	148	= Bearbeitung einer Zuwendung =
149	149
150		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	83	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151	151	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152	152
153	153
154		-= Löschen einer Zuwendung =
	87	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
155	155
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157		-
158		-
159		-(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163		-
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165		-
166	166	(% class="box infomessage" %)
167	167	(((
168		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	91	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
169	169	)))
170	170
171		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	94	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
172	172
173	173	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174	174	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -179,90 +179,41 @@
179	179
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	105	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	107	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	108	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186	186	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187	187	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188	188	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	112	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193		-Erläuterung Verwendung:
	114	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194	194
195		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196		-
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198		-
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200		-)))
201		-
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
205	205	(((
206	206	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208	208	)))
209	209
210	210	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	124	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
211	211
212		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
213	213
214		-(% start="1" %)
215		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	127	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219		-
220		-(% start="2" %)
221		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226		-
227		-(% start="4" %)
228		-1. **Belegnummer **eingeben
229		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
230		-1. **Konto Nr.** auswählen
231		-
232		-(% start="7" %)
233		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237		-
238		-(% start="8" %)
239		-1. **Zuwender **auswählen
240		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241		-
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244		-
245		-(% start="10" %)
246		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248		-
249		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250		-
251		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253		-
254	254	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255	255	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	131	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	132	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	133	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259	259	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260	260	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	136	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	138	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264	264	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266	266
267	267
268	268
...	...	@@ -280,50 +280,20 @@
280	280
281	281
282	282
	157	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
283	283
284		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285		-
286	286	(% class="box infomessage" %)
287	287	(((
288		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	161	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289	289	)))
290	290
291		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	164	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292	292	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293		-
	166	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
294	294
295		-(% start="1" %)
296		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	169	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
300	300
301		-(% start="2" %)
302		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
303		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
304		-
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
307		-
308		-(% start="4" %)
309		-1. **Belegnummer **eingeben
310		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
311		-1. **Konto Nr.** auswählen
312		-
313		-(% start="8" %)
314		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315		-
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318		-
319		-(% start="9" %)
320		-1. **Zuwendungen **auswählen
321		-
322		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323		-
324		-
325		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
326		-
327	327	(% style="width:1056px" %)
328	328	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
329	329	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -334,89 +334,18 @@
334	334	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
335	335	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
336	336	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
337		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
338		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	181	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339	339
340		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	183	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
341	341
342		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	185	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
343	343
344		-(((
345		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346		-)))
347		-)))
348	348
349		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	188	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
350	350
351		-(% class="box infomessage" %)
352		-(((
353		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355		-)))
	190	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
356	356
357		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	192	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
358	358
359		-1. Modul **Finanzen **anklicken
360	360
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
363		-
364		-(% start="2" %)
365		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
366		-
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
369		-
370		-(% start="3" %)
371		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
372		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
373		-
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
376		-
377		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
378		-
379		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
380		-
381		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
382		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
383		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
384		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
385		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
386		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
387		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
388		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
389		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
390		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
391		-
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410		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411		-
412		-
413		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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