Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -19,57 +19,48 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
	17	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
22	22
	19	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	20	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23	23
24	24
25	25
	24	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26	26
27	27
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35		-
36		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
39		-
40		-
41		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42		-
43	43	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	32	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47	47
48	48	(% start="2" %)
49		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	35	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50	50
51	51	(% style="list-style-type:circle" %)
52	52	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
53	53
54	54	(% start="3" %)
55		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	41	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56	56
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59	59
60	60	(% start="4" %)
61		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	47	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	50	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65	65
66	66	(% start="5" %)
67		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	53	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68	68
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70	70	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71	71
72		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	58	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
73	73
74	74	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75	75	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -77,98 +77,86 @@
77	77	)))
78	78
79	79	(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	66	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81	81
82	82	(% start="2" %)
83		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	69	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87	87
88	88	(% start="3" %)
89		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	75	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
90	90
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	78	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	79	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
93	93
94	94	(% start="4" %)
95		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	82	+1. Die Eingaben machen
96	96
97	97	(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	85	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
99	99
100	100	(% start="5" %)
101		-1. Weitere Eingaben machen
	88	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105		-
106		-(% start="6" %)
107		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111	111
112		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	92	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
113	113
114	114	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115	115	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	96	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
117	117
118	118	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	100	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122	122
123	123	(% start="2" %)
124		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	103	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128	128
129	129	(% start="3" %)
130		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	108	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	110	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
134	134
135	135	(% start="4" %)
136		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137		-1. Weitere Eingaben machen
	113	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	115	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
141	141
142	142	(% start="5" %)
143		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	118	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
144	144
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147	147
148	148	= Bearbeitung einer Zuwendung =
149	149
150		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	124	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151	151	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152	152
153	153
154	154	= Löschen einer Zuwendung =
155	155
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157		-
	130	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	131	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158	158
159	159	(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	134	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	135	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	136	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163	163
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	138	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165	165
166	166	(% class="box infomessage" %)
167	167	(((
168		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	142	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
169	169	)))
170	170
171		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	145	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
172	172
173	173	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174	174	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -179,26 +179,17 @@
179	179
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	156	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	158	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	159	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186	186	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187	187	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188	188	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	163	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193		-Erläuterung Verwendung:
	165	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194	194
195		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196		-
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198		-
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200		-)))
201		-
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -228,14 +228,18 @@
228	228	1. **Belegnummer **eingeben
229	229	1. **Einnahmebetrag **eingeben
230	230	1. **Konto Nr.** auswählen
	196	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
231	231
232		-(% start="7" %)
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	200	+
	201	+(% start="8" %)
233	233	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234	234
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236	236	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237	237
238		-(% start="8" %)
	207	+(% start="9" %)
239	239	1. **Zuwender **auswählen
240	240	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241	241
...	...	@@ -242,10 +242,13 @@
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243	243	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244	244
245		-(% start="10" %)
246		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	214	+(% start="11" %)
	215	+1. Teilbetrag eingeben
247	247	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248	248
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	220	+
249	249	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250	250
251	251	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -253,16 +253,15 @@
253	253
254	254	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255	255	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	229	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	230	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259	259	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260	260	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	233	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	235	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264	264	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266	266
267	267
268	268
...	...	@@ -276,22 +276,19 @@
276	276
277	277
278	278
	250	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
279	279
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285		-
286	286	(% class="box infomessage" %)
287	287	(((
288		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	254	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289	289	)))
290	290
291		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	257	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292	292	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293	293
294	294
	261	+== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
	262	+
295	295	(% start="1" %)
296	296	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
297	297
...	...	@@ -309,7 +309,11 @@
309	309	1. **Belegnummer **eingeben
310	310	1. **Einnahmebetrag **eingeben
311	311	1. **Konto Nr.** auswählen
	280	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
312	312
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	284	+
313	313	(% start="8" %)
314	314	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315	315
...	...	@@ -317,11 +317,23 @@
317	317	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318	318
319	319	(% start="9" %)
320		-1. **Zuwendungen **auswählen
	292	+1. **Zuwender **auswählen
321	321
322		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	294	+(% start="10" %)
	295	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323	323
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324	324
	300	+(% start="11" %)
	301	+1. Teilbetrag eingeben
	302	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	303	+
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	306	+
	307	+== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	308	+
325	325	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
326	326
327	327	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -334,24 +334,16 @@
334	334	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
335	335	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
336	336	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
337		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
338		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
339		-
340		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
341		-
342		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
343		-
344		-(((
	321	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
345	345	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346	346	)))
347		-)))
348	348
349	349	= Sachzuwendung in der FiBu =
350	350
351	351	(% class="box infomessage" %)
352	352	(((
353		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	329	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	330	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355	355	)))
356	356
357	357	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -382,7 +382,7 @@
382	382	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
383	383	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
384	384	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
385		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	361	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
386	386	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
388	388	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -400,6 +400,7 @@
400	400
401	401
402	402
	379	+??
403	403
404	404
405	405
...	...	@@ -407,10 +407,8 @@
407	407
408	408
409	409
410		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411	411
412	412
413		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414	414
415	415
416	416
...	...	@@ -419,4 +419,5 @@
419	419
420	420
421	421
	397	+
422	422