Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,12 +25,6 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34	34	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36	36	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -153,15 +153,15 @@
153	153
154	154	= Löschen einer Zuwendung =
155	155
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157		-
	150	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	151	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158	158
159	159	(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	154	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	155	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163	163
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	158	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165	165
166	166	(% class="box infomessage" %)
167	167	(((
...	...	@@ -179,7 +179,7 @@
179	179
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	176	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184	184	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185	185	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -189,14 +189,14 @@
189	189	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191	191	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	186	+|10|(% style="width:912px" %)(((
193	193	Erläuterung Verwendung:
194	194
195		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	189	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196	196
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	191	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198	198
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	193	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200	200	)))
201	201
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -276,11 +276,6 @@
276	276
277	277
278	278
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284	284	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285	285
286	286	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -292,6 +292,8 @@
292	292	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293	293
294	294
	284	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	285	+
295	295	(% start="1" %)
296	296	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
297	297
...	...	@@ -309,7 +309,11 @@
309	309	1. **Belegnummer **eingeben
310	310	1. **Einnahmebetrag **eingeben
311	311	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
312	312
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
313	313	(% start="8" %)
314	314	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315	315
...	...	@@ -317,11 +317,23 @@
317	317	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318	318
319	319	(% start="9" %)
320		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
321	321
322		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323	323
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324	324
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
325	325	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
326	326
327	327	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -350,8 +350,8 @@
350	350
351	351	(% class="box infomessage" %)
352	352	(((
353		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	360	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	361	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355	355	)))
356	356
357	357	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -382,7 +382,7 @@
382	382	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
383	383	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
384	384	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
385		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	392	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
386	386	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
388	388	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -389,6 +389,7 @@
389	389	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
390	390	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
391	391
	399	+??
392	392
393	393
394	394
...	...	@@ -407,16 +407,4 @@
407	407
408	408
409	409
410		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411		-
412		-
413		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414		-
415		-
416		-
417		-
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419		-
420		-
421		-
422	422