Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -27,146 +27,70 @@
27	27
28	28
29	29
	25	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
30	30
31		-
32		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33		-
34		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37		-
38		-
39		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40		-
41	41	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	30	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45	45
46	46	(% start="2" %)
47		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	33	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48	48
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
51	51
52	52	(% start="3" %)
53		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	39	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57	57
58	58	(% start="4" %)
59		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	45	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	48	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63	63
64	64	(% start="5" %)
65		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	51	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69	69
70		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71		-
72		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73		-(% style="float:right" %)
74		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	56	+(% class="box infomessage" %)
	57	+(((
	58	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	59	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	60	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
75	75	)))
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	63	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85	85
86		-(% start="3" %)
87		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	67	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91		-
92		-(% start="4" %)
93		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97		-
98		-(% start="5" %)
99		-1. Weitere Eingaben machen
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103		-
104		-(% start="6" %)
105		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109		-
110		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111		-
112	112	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113	113	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	71	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
115	115
116		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120	120
121		-(% start="2" %)
122		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126		-
127		-(% start="3" %)
128		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="4" %)
134		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135		-1. Weitere Eingaben machen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139		-
140		-(% start="5" %)
141		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145		-
146	146	= Bearbeitung einer Zuwendung =
147	147
148		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	77	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149	149	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150	150
151	151
152		-= Löschen einer Zuwendung =
	81	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
153	153
154		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155		-
156		-
157		-(% style="width:995px" %)
158		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
161		-
162		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163		-
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	85	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
167	167	)))
168	168
169		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	88	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
170	170
171	171	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172	172	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -177,90 +177,41 @@
177	177
178	178	(% style="width:989px" %)
179	179	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	99	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181	181	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	101	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	102	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184	184	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185	185	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186	186	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	106	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188	188	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191		-Erläuterung Verwendung:
	108	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192	192
193		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194		-
195		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196		-
197		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198		-)))
199		-
200	200	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201	201
202	202	(% class="box infomessage" %)
203	203	(((
204	204	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
206	206	)))
207	207
208	208	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	118	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
209	209
210		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
211	211
212		-(% start="1" %)
213		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	121	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
217		-
218		-(% start="2" %)
219		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221		-
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224		-
225		-(% start="4" %)
226		-1. **Belegnummer **eingeben
227		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
228		-1. **Konto Nr.** auswählen
229		-
230		-(% start="7" %)
231		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232		-
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235		-
236		-(% start="8" %)
237		-1. **Zuwender **auswählen
238		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239		-
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242		-
243		-(% start="10" %)
244		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246		-
247		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248		-
249		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
251		-
252	252	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253	253	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	125	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	126	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	127	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
257	257	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258	258	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	130	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	131	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	132	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
262	262	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264	264
265	265
266	266
...	...	@@ -277,49 +277,22 @@
277	277
278	278
279	279
280		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281	281
	151	+
	152	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	153	+
282	282	(% class="box infomessage" %)
283	283	(((
284		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	156	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
285	285	)))
286	286
287		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	159	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288	288	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289		-
	161	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
290	290
291		-(% start="1" %)
292		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	164	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
296	296
297		-(% start="2" %)
298		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300		-
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303		-
304		-(% start="4" %)
305		-1. **Belegnummer **eingeben
306		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
307		-1. **Konto Nr.** auswählen
308		-
309		-(% start="8" %)
310		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311		-
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314		-
315		-(% start="9" %)
316		-1. **Zuwendungen **auswählen
317		-
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319		-
320		-
321		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322		-
323	323	(% style="width:1056px" %)
324	324	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
325	325	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -330,80 +330,18 @@
330	330	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331	331	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332	332	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	176	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
335	335
336		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	178	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
337	337
338		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	180	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
339	339
340		-(((
341		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342		-)))
343		-)))
344	344
345		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	183	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346	346
347		-(% class="box infomessage" %)
348		-(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351		-)))
	185	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
352	352
353		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	187	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357	357
358		-(% start="2" %)
359		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360		-
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363		-
364		-(% start="3" %)
365		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367		-
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370		-
371		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372		-
373		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374		-
375		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
385		-
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397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398		-
399		-
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401		-
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409	409

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