Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -28,145 +28,76 @@
28	28
29	29
30	30
31		-
32	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33	33
34		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37	37
38	38
39		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40	40
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
	34	+
	35	+
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	37	+
41	41	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45	45
46	46	(% start="2" %)
47		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48	48
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
51	51
52	52	(% start="3" %)
53		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57	57
58	58	(% start="4" %)
59		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63	63
64	64	(% start="5" %)
65		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69	69
70		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71	71
72		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73		-(% style="float:right" %)
74		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75		-)))
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85		-
86		-(% start="3" %)
87		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91		-
92		-(% start="4" %)
93		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97		-
98		-(% start="5" %)
99		-1. Weitere Eingaben machen
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103		-
104		-(% start="6" %)
105		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109		-
110		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111		-
112	112	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113	113	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
115	115
116		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120	120
121		-(% start="2" %)
122		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126		-
127		-(% start="3" %)
128		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="4" %)
134		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135		-1. Weitere Eingaben machen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139		-
140		-(% start="5" %)
141		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145		-
146	146	= Bearbeitung einer Zuwendung =
147	147
148		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149	149	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150	150
151	151
152	152	= Löschen einer Zuwendung =
153	153
154		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155		-
156	156
157		-(% style="width:995px" %)
158		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
161	161
162		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163		-
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
167	167	)))
168	168
169		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
170	170
171	171	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172	172	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -177,147 +177,170 @@
177	177
178	178	(% style="width:989px" %)
179	179	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	106	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181	181	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184	184	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185	185	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186	186	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188	188	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192	192
193		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
194	194
195		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
196	196
197		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
199	199
200		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
201	201
202		-(% class="box infomessage" %)
203		-(((
204		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
206		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
207	207
208		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
209	209
210		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
211	211
212		-(% start="1" %)
213		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+Auf Diskettensymbol Speichern klicken
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
217	217
218		-(% start="2" %)
219		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221	221
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224	224
225		-(% start="4" %)
226		-1. **Belegnummer **eingeben
227		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
228		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
229	229
230		-(% start="7" %)
231		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Belegnummer eingeben
235	235
236		-(% start="8" %)
237		-1. **Zuwender **auswählen
238		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Einnahmebetrag eingeben
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Konto Nr. auswählen
242	242
243		-(% start="10" %)
244		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerschlüssel anklicken
246	246
247		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
248	248
249		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Auf Button Beleg speichern klicken
251	251
252		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	157	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
264	264
265	265
	160	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
266	266
	162	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
267	267
	164	+Verzeichnis doppelklicken
268	268
	166	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
269	269
	168	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
270	270
	170	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
271	271
	172	+Auf Disketten Symbol Speichern klicken
272	272
	174	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
273	273
	176	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
274	274
	178	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
275	275
	180	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
276	276
	182	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
277	277
	184	+Belegnummer eingeben
278	278
	186	+Einnahmebetrag eingeben
279	279
280		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	188	+Konto Nr. auswählen
281	281
	190	+Steuerschlüssel anklicken
	191	+
	192	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	193	+
	194	+Auf Button Beleg speichern klicken
	195	+
	196	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	197	+
	198	+Zuwender auswählen
	199	+
	200	+Auf Button aufteilen klicken
	201	+
	202	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	203	+
	204	+Teilbetrag eingeben
	205	+
	206	+Auf Übernehmen-Button klicken
	207	+
	208	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	209	+
	210	+
	211	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	212	+
282	282	(% class="box infomessage" %)
283	283	(((
284		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	215	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
285	285	)))
286	286
287		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289		-
	218	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	219	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
290	290
291		-(% start="1" %)
292		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	222	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
296	296
297		-(% start="2" %)
298		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	224	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	225	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	226	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	227	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	229	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	230	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	231	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	232	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	233	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303	303
304		-(% start="4" %)
305		-1. **Belegnummer **eingeben
306		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
307		-1. **Konto Nr.** auswählen
308	308
309		-(% start="8" %)
310		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314	314
315		-(% start="9" %)
316		-1. **Zuwendungen **auswählen
317	317
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319	319
320	320
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	264	+)))
	265	+
	266	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	267	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	268	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	269	+
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -330,46 +330,20 @@
330	330	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331	331	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332	332	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335		-
336		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337		-
338		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339		-
340		-(((
	282	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
341	341	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342	)))
343		-)))
344	344
345		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	286	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346	346
347		-(% class="box infomessage" %)
348		-(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351		-)))
	288	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
352	352
353		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	290	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357	357
358		-(% start="2" %)
359		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	293	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360	360
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363	363
364		-(% start="3" %)
365		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367		-
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370		-
371		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372		-
373	373	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374	374
375	375	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -376,12 +376,12 @@
376	376	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377	377	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378	378	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	302	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380	380	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381	381	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382	382	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	307	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
385	385
386	386
387	387
...	...	@@ -394,10 +394,8 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,48 @@
406	406
407	407
408	408
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+
	337	+
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	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
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	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
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	353	+
	354	+??
	355	+
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	368	+
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409	409

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