Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,10 +25,6 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33	33
34	34	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -151,15 +151,15 @@
151	151
152	152	= Löschen einer Zuwendung =
153	153
154		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155		-
	150	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	151	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156	156
157	157	(% style="width:995px" %)
158		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	154	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	155	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161	161
162		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	158	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163	163
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
...	...	@@ -177,7 +177,7 @@
177	177
178	178	(% style="width:989px" %)
179	179	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	176	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181	181	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182	182	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183	183	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -187,14 +187,14 @@
187	187	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188	188	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189	189	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	186	+|10|(% style="width:912px" %)(((
191	191	Erläuterung Verwendung:
192	192
193		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	189	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194	194
195		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	191	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
196	196
197		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	193	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
198	198	)))
199	199
200	200	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -274,9 +274,6 @@
274	274
275	275
276	276
277		-
278		-
279		-
280	280	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281	281
282	282	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -288,6 +288,8 @@
288	288	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289	289
290	290
	284	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	285	+
291	291	(% start="1" %)
292	292	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293	293
...	...	@@ -305,7 +305,11 @@
305	305	1. **Belegnummer **eingeben
306	306	1. **Einnahmebetrag **eingeben
307	307	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
308	308
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
309	309	(% start="8" %)
310	310	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311	311
...	...	@@ -313,11 +313,23 @@
313	313	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314	314
315	315	(% start="9" %)
316		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
317	317
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319	319
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320	320
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -346,10 +346,12 @@
346	346
347	347	(% class="box infomessage" %)
348	348	(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	360	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	361	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351	351	)))
352	352
	364	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	365	+
353	353	1. Modul **Finanzen **anklicken
354	354
355	355	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -376,7 +376,7 @@
376	376	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377	377	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378	378	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	392	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380	380	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381	381	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382	382	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -383,6 +383,7 @@
383	383	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384	384	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
385	385
	399	+??
386	386
387	387
388	388
...	...	@@ -394,16 +394,11 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
404	404
405	405
406		-
407		-
408		-
409	409