Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -28,149 +28,76 @@
28	28
29	29
30	30
	26	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31	31
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32	32
33	33
34	34
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
35	35
36		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
38		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41	41
42		-
43		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44		-
45	45	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46	46
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49	49
50	50	(% start="2" %)
51		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54	54	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
55	55
56	56	(% start="3" %)
57		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61	61
62	62	(% start="4" %)
63		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67	67
68	68	(% start="5" %)
69		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72	72	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73	73
74		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75	75
76		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77		-(% style="float:right" %)
78		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79		-)))
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83	83
84		-(% start="2" %)
85		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89		-
90		-(% start="3" %)
91		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95		-
96		-(% start="4" %)
97		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101		-
102		-(% start="5" %)
103		-1. Weitere Eingaben machen
104		-
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107		-
108		-(% start="6" %)
109		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110		-
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113		-
114		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115		-
116	116	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117	117	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119	119
120		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124	124
125		-(% start="2" %)
126		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130		-
131		-(% start="3" %)
132		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="4" %)
138		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139		-1. Weitere Eingaben machen
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143		-
144		-(% start="5" %)
145		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149		-
150	150	= Bearbeitung einer Zuwendung =
151	151
152		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153	153	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154	154
155	155
156	156	= Löschen einer Zuwendung =
157	157
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159		-
160	160
161		-(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
165	165
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167		-
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
170		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171	171	)))
172	172
173		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174	174
175	175	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176	176	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -181,90 +181,131 @@
181	181
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	106	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188	188	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189	189	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190	190	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
196	196
197		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
198	198
199		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
200	200
201		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
203	203
204		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
205	205
206		-(% class="box infomessage" %)
207		-(((
208		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
211	211
212		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
213	213
214		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
215	215
216		-(% start="1" %)
217		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221	221
222		-(% start="2" %)
223		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
228	228
229		-(% start="4" %)
230		-1. **Belegnummer **eingeben
231		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
232		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
233	233
234		-(% start="7" %)
235		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Belegnummer eingeben
236	236
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Einnahmebetrag eingeben
239	239
240		-(% start="8" %)
241		-1. **Zuwender **auswählen
242		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Konto Nr. auswählen
243	243
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Steuerschlüssel anklicken
246	246
247		-(% start="10" %)
248		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
250	250
251		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Auf Button Beleg speichern klicken
252	252
253		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
255	255
	157	+
	158	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	159	+
	160	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	161	+
	162	+Verzeichnis doppelklicken
	163	+
	164	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	165	+
	166	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	167	+
	168	+Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
	169	+
	170	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	171	+
	172	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	173	+
	174	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	175	+
	176	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	177	+
	178	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	179	+
	180	+Belegnummer eingeben
	181	+
	182	+Einnahmebetrag eingeben
	183	+
	184	+Konto Nr. auswählen
	185	+
	186	+Steuerschlüssel anklicken
	187	+
	188	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	189	+
	190	+Auf Button Beleg speichern klicken
	191	+
	192	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	193	+
	194	+Zuwender auswählen
	195	+
	196	+Auf Button aufteilen klicken
	197	+
	198	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	199	+
	200	+Teilbetrag eingeben
	201	+
	202	+Auf Übernehmen-Button klicken
	203	+
	204	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	205	+
	206	+
	207	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	208	+
	209	+(% class="box infomessage" %)
	210	+(((
	211	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	212	+)))
	213	+
	214	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	215	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	216	+
	217	+
	218	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	219	+
256	256	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257	257	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	222	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	223	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	224	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
261	261	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262	262	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	227	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	229	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266	266	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268	268
269	269
270	270
...	...	@@ -279,46 +279,26 @@
279	279
280	280
281	281
282		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283	283
284		-(% class="box infomessage" %)
285		-(((
286		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287		-)))
288	288
289		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291		-
292	292
293		-(% start="1" %)
294		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
298	298
299		-(% start="2" %)
300		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
305	305
306		-(% start="4" %)
307		-1. **Belegnummer **eingeben
308		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
309		-1. **Konto Nr.** auswählen
310	310
311		-(% start="8" %)
312		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316	316
317		-(% start="9" %)
318		-1. **Zuwendungen **auswählen
	255	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
319	319
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	257	+(% class="box infomessage" %)
	258	+(((
	259	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	260	+)))
321	321
	262	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	263	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	264	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
322	322
323	323	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324	324
...	...	@@ -332,46 +332,20 @@
332	332	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
333	333	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
334	334	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
335		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
337		-
338		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
339		-
340		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
341		-
342		-(((
	278	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
343	343	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344	344	)))
345		-)))
346	346
347		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	282	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348	348
349		-(% class="box infomessage" %)
350		-(((
351		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353		-)))
	284	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
354	354
355		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	286	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359	359
360		-(% start="2" %)
361		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	289	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365	365
366		-(% start="3" %)
367		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369		-
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372		-
373		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374		-
375	375	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376	376
377	377	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -378,12 +378,12 @@
378	378	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379	379	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380	380	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	298	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382	382	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384	384	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385	385	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	303	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
387	387
388	388
389	389
...	...	@@ -394,10 +394,8 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,50 @@
406	406
407	407
408	408
	324	+
	325	+
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	350	+??
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409	409

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