Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -30,9 +30,6 @@
30	30
31	31
32	32
33		-
34		-
35		-
36	36	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
38	38	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -155,15 +155,15 @@
155	155
156	156	= Löschen einer Zuwendung =
157	157
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159		-
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	156	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160	160
161	161	(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
165	165
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167	167
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
...	...	@@ -181,7 +181,7 @@
181	181
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186	186	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187	187	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -191,14 +191,14 @@
191	191	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193	193	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	191	+|10|(% style="width:912px" %)(((
195	195	Erläuterung Verwendung:
196	196
197		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	194	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198	198
199		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	196	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
200	200
201		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	198	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
202	202	)))
203	203
204	204	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -245,9 +245,12 @@
245	245	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246	246
247	247	(% start="10" %)
248		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	245	+1. Teilbetrag eingeben
249	249	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250	250
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	250	+
251	251	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252	252
253	253	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -261,10 +261,9 @@
261	261	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262	262	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263	263	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	264	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	265	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266	266	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268	268
269	269
270	270
...	...	@@ -279,17 +279,23 @@
279	279
280	280
281	281
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
282	282	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283	283
284	284	(% class="box infomessage" %)
285	285	(((
286		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	289	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287	287	)))
288	288
289		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	292	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290	290	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291	291
292	292
	296	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	297	+
293	293	(% start="1" %)
294	294	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295	295
...	...	@@ -307,7 +307,11 @@
307	307	1. **Belegnummer **eingeben
308	308	1. **Einnahmebetrag **eingeben
309	309	1. **Konto Nr.** auswählen
	315	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
310	310
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	319	+
311	311	(% start="8" %)
312	312	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313	313
...	...	@@ -315,11 +315,23 @@
315	315	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316	316
317	317	(% start="9" %)
318		-1. **Zuwendungen **auswählen
	327	+1. **Zuwender **auswählen
319	319
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	329	+(% start="10" %)
	330	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321	321
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322	322
	335	+(% start="11" %)
	336	+1. Teilbetrag eingeben
	337	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	338	+
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	341	+
	342	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	343	+
323	323	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324	324
325	325	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -348,10 +348,12 @@
348	348
349	349	(% class="box infomessage" %)
350	350	(((
351		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	372	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	373	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353	353	)))
354	354
	376	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	377	+
355	355	1. Modul **Finanzen **anklicken
356	356
357	357	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -378,7 +378,7 @@
378	378	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379	379	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380	380	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	404	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382	382	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384	384	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -386,6 +386,7 @@
386	386	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387	387
388	388
	412	+??
389	389
390	390
391	391
...	...	@@ -394,10 +394,8 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403