Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -17,16 +17,10 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	15	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -34,151 +34,76 @@
34	34
35	35
36	36
	26	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
38	38
39	39
40	40
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
41	41
42	42
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
43	43
44		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
45		-
46		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
47		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
48		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
49		-
50		-
51		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
52		-
53	53	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57	57
58	58	(% start="2" %)
59		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62	62	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
63	63
64	64	(% start="3" %)
65		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
69	69
70	70	(% start="4" %)
71		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
72	72
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
75	75
76	76	(% start="5" %)
77		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
78	78
79	79	(% style="list-style-type:circle" %)
80	80	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
81	81
82		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
83	83
84		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
85		-(% style="float:right" %)
86		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
87		-)))
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91	91
92		-(% start="2" %)
93		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
94	94
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
109		-
110		-(% start="5" %)
111		-1. Weitere Eingaben machen
112		-
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
115		-
116		-(% start="6" %)
117		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
118		-
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121		-
122		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
123		-
124	124	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125	125	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
126		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
127	127
128		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
138		-
139		-(% start="3" %)
140		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="4" %)
146		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147		-1. Weitere Eingaben machen
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
151		-
152		-(% start="5" %)
153		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
154		-
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157		-
158	158	= Bearbeitung einer Zuwendung =
159	159
160		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161	161	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
162	162
163	163
164	164	= Löschen einer Zuwendung =
165	165
166		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167		-
168	168
169		-(% style="width:995px" %)
170		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
173	173
174		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
175		-
176	176	(% class="box infomessage" %)
177	177	(((
178		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
179	179	)))
180	180
181		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
182	182
183	183	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
184	184	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -189,90 +189,135 @@
189	189
190	190	(% style="width:989px" %)
191	191	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
192		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	106	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
193	193	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
194		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
196	196	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
197	197	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
198	198	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
199		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
200	200	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
201		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
203		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
204	204
205		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
206	206
207		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
208	208
209		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
211	211
212		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
213	213
214		-(% class="box infomessage" %)
215		-(((
216		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
217		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
218		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
219	219
220		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
221	221
222		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
223	223
224		-(% start="1" %)
225		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+Auf Diskettensymbol Speichern klicken
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
229	229
230		-(% start="2" %)
231		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
236	236
237		-(% start="4" %)
238		-1. **Belegnummer **eingeben
239		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
240		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
241	241
242		-(% start="7" %)
243		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Belegnummer eingeben
247	247
248		-(% start="8" %)
249		-1. **Zuwender **auswählen
250		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Einnahmebetrag eingeben
251	251
252		-(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Konto Nr. auswählen
254	254
255		-(% start="10" %)
256		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
257		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerschlüssel anklicken
258	258
259		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
260	260
261		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
262		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Auf Button Beleg speichern klicken
263	263
	157	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	158	+
	159	+
	160	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	161	+
	162	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	163	+
	164	+Verzeichnis doppelklicken
	165	+
	166	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	167	+
	168	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	169	+
	170	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
	171	+
	172	+Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	173	+
	174	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	175	+
	176	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	177	+
	178	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	179	+
	180	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	181	+
	182	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	183	+
	184	+Belegnummer eingeben
	185	+
	186	+Einnahmebetrag eingeben
	187	+
	188	+Konto Nr. auswählen
	189	+
	190	+Steuerschlüssel anklicken
	191	+
	192	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	193	+
	194	+Auf Button Beleg speichern klicken
	195	+
	196	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	197	+
	198	+Zuwender auswählen
	199	+
	200	+Auf Button aufteilen klicken
	201	+
	202	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	203	+
	204	+Teilbetrag eingeben
	205	+
	206	+Auf Übernehmen-Button klicken
	207	+
	208	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	209	+
	210	+
	211	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	212	+
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	216	+)))
	217	+
	218	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	219	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	220	+
	221	+
	222	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	223	+
264	264	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
265	265	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
266		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	226	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	227	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
269	269	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
270	270	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
271		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	231	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	232	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	233	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
274	274	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
276	276
277	277
278	278
...	...	@@ -286,47 +286,28 @@
286	286
287	287
288	288
289		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290	290
291		-(% class="box infomessage" %)
292		-(((
293		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294		-)))
295	295
296		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298		-
299	299
300		-(% start="1" %)
301		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
305	305
306		-(% start="2" %)
307		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
308		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
312	312
313		-(% start="4" %)
314		-1. **Belegnummer **eingeben
315		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
316		-1. **Konto Nr.** auswählen
317	317
318		-(% start="8" %)
319		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323	323
324		-(% start="9" %)
325		-1. **Zuwendungen **auswählen
326	326
327		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	259	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
328	328
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	264	+)))
329	329
	266	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	267	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	268	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	269	+
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -339,46 +339,20 @@
339	339	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340	340	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341	341	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344		-
345		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346		-
347		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348		-
349		-(((
	282	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
350	350	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351	351	)))
352		-)))
353	353
354		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	286	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
355	355
356		-(% class="box infomessage" %)
357		-(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360		-)))
	288	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
361	361
362		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	290	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
363	363
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
366	366
367		-(% start="2" %)
368		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	293	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
372	372
373		-(% start="3" %)
374		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
375		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
376		-
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
379		-
380		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
381		-
382	382	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
383	383
384	384	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -385,12 +385,12 @@
385	385	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386	386	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387	387	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	302	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
389	389	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390	390	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391	391	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
392	392	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
393		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	307	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
394	394
395	395
396	396
...	...	@@ -400,10 +400,8 @@
400	400
401	401
402	402
403		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
404	404
405	405
406		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
407	407
408	408
409	409
...	...	@@ -412,4 +412,51 @@
412	412
413	413
414	414
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
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	338	+
	339	+
	340	+
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	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
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	354	+??
	355	+
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	358	+
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	364	+
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	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
415	415

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