Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -17,16 +17,10 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -33,14 +33,6 @@
33	33
34	34
35	35
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44	44	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
45	45
46	46	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -163,15 +163,15 @@
163	163
164	164	= Löschen einer Zuwendung =
165	165
166		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167		-
	152	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	153	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
168	168
169	169	(% style="width:995px" %)
170		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	156	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
173	173
174		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	160	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
175	175
176	176	(% class="box infomessage" %)
177	177	(((
...	...	@@ -189,7 +189,7 @@
189	189
190	190	(% style="width:989px" %)
191	191	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
192		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	178	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
193	193	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
194	194	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195	195	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -199,14 +199,14 @@
199	199	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
200	200	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
201	201	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	188	+|10|(% style="width:912px" %)(((
203	203	Erläuterung Verwendung:
204	204
205		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	191	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
206	206
207		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	193	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
208	208
209		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	195	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
210	210	)))
211	211
212	212	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -272,7 +272,7 @@
272	272	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273	273	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
274	274	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	261	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
276	276
277	277
278	278
...	...	@@ -286,17 +286,21 @@
286	286
287	287
288	288
	275	+
	276	+
289	289	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290	290
291	291	(% class="box infomessage" %)
292	292	(((
293		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	281	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294	294	)))
295	295
296		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	284	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297	297	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298	298
299	299
	288	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	289	+
300	300	(% start="1" %)
301	301	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
302	302
...	...	@@ -314,7 +314,11 @@
314	314	1. **Belegnummer **eingeben
315	315	1. **Einnahmebetrag **eingeben
316	316	1. **Konto Nr.** auswählen
	307	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
317	317
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	311	+
318	318	(% start="8" %)
319	319	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320	320
...	...	@@ -322,11 +322,23 @@
322	322	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323	323
324	324	(% start="9" %)
325		-1. **Zuwendungen **auswählen
	319	+1. **Zuwender **auswählen
326	326
327		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	321	+(% start="10" %)
	322	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
328	328
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
329	329
	327	+(% start="11" %)
	328	+1. Teilbetrag eingeben
	329	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	333	+
	334	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	335	+
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -355,10 +355,12 @@
355	355
356	356	(% class="box infomessage" %)
357	357	(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	364	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	365	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360	360	)))
361	361
	368	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	369	+
362	362	1. Modul **Finanzen **anklicken
363	363
364	364	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -385,7 +385,7 @@
385	385	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386	386	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387	387	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	396	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
389	389	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390	390	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391	391	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -392,6 +392,7 @@
392	392	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
393	393	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
394	394
	403	+??
395	395
396	396
397	397
...	...	@@ -400,10 +400,8 @@
400	400
401	401
402	402
403		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
404	404
405	405
406		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
407	407
408	408
409	409