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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2025/01/15 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zuwendungen
1 +072.2 - Zuwendungen
Inhalt
... ... @@ -5,408 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 -Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
22 22  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
23 23  
24 -Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
25 25  
26 -* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 -* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 -* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 -)))
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
44 -
45 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
46 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
47 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
48 -
49 -
50 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
51 -
52 52  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56 56  
57 57  (% start="2" %)
58 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
62 62  
63 63  (% start="3" %)
64 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="4" %)
70 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74 74  
75 75  (% start="5" %)
76 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 79  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
80 80  
81 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
82 -
83 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
84 -(% style="float:right" %)
85 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
86 -)))
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90 -
91 -(% start="2" %)
92 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
96 -
97 -(% start="3" %)
98 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
102 -
103 -(% start="4" %)
104 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
108 -
109 -(% start="5" %)
110 -1. Weitere Eingaben machen
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
114 -
115 -(% start="6" %)
116 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
117 -
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
120 -
121 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
122 -
123 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
125 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
126 -
127 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131 -
132 -(% start="2" %)
133 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
137 -
138 -(% start="3" %)
139 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="4" %)
145 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
146 -1. Weitere Eingaben machen
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
150 -
151 -(% start="5" %)
152 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156 -
157 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
158 -
159 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
161 -
162 -
163 -= Löschen einer Zuwendung =
164 -
165 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166 -
167 -
168 -(% style="width:995px" %)
169 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
172 -
173 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
174 -
175 175  (% class="box infomessage" %)
176 176  (((
177 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
178 178  )))
179 179  
180 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
181 181  
182 182  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
183 183  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
184 184  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
185 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
186 186  
187 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
188 -
189 -(% style="width:989px" %)
190 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
192 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
195 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
196 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
197 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
198 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
199 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
202 -Erläuterung Verwendung:
203 -
204 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
205 -
206 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
207 -
208 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
209 -)))
210 -
211 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 -
213 213  (% class="box infomessage" %)
214 214  (((
215 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
217 217  )))
218 218  
219 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
220 220  
221 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
222 -
223 -(% start="1" %)
224 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
228 -
229 -(% start="2" %)
230 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
231 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. **Belegnummer **eingeben
238 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
239 -1. **Konto Nr.** auswählen
240 -
241 -(% start="7" %)
242 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
246 -
247 -(% start="8" %)
248 -1. **Zuwender **auswählen
249 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
253 -
254 -(% start="10" %)
255 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
256 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
257 -
258 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
259 -
260 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
261 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
262 -
263 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
264 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
266 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
267 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
268 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
269 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
270 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
271 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
273 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288 -
289 289  (% class="box infomessage" %)
290 290  (((
291 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
292 292  )))
293 293  
294 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
297 297  
298 -(% start="1" %)
299 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
303 303  
304 -(% start="2" %)
305 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
310 310  
311 -(% start="4" %)
312 -1. **Belegnummer **eingeben
313 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 -1. **Konto Nr.** auswählen
315 315  
316 -(% start="8" %)
317 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318 318  
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321 321  
322 -(% start="9" %)
323 -1. **Zuwendungen **auswählen
324 324  
325 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
326 326  
327 327  
328 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329 329  
330 -(% style="width:1056px" %)
331 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
332 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
333 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
334 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
335 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
336 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
337 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
338 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
339 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
340 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
341 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
342 342  
343 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
344 344  
345 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346 346  
347 -(((
348 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349 -)))
350 -)))
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
351 351  
352 -= Sachzuwendung in der FiBu =
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
353 353  
354 -(% class="box infomessage" %)
355 -(((
356 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 -)))
359 359  
360 -1. Modul **Finanzen **anklicken
118 +xx
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
120 +xx
364 364  
365 -(% start="2" %)
366 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
122 +xx
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
124 +xx
370 370  
371 -(% start="3" %)
372 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
373 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
126 +xx
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
377 377  
378 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
130 +xx
379 379  
380 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
132 +xx
381 381  
382 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
383 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
387 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
390 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
392 392  
136 +xx
393 393  
138 +xx
394 394  
395 395  
396 396  
397 -
398 -
399 -
400 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401 -
402 -
403 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 412  
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