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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2025/01/15 12:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zuwendungen
1 +072.2 - Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,17 +16,11 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 -Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22 22  
23 23  
24 -Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25 25  
26 -* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 -* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 -* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 -)))
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -38,240 +38,134 @@
38 38  
39 39  
40 40  
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
41 41  
42 -
43 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
44 -
45 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
46 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
47 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
48 -
49 -
50 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
51 -
52 52  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56 56  
57 57  (% start="2" %)
58 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
62 62  
63 63  (% start="3" %)
64 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="4" %)
70 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74 74  
75 75  (% start="5" %)
76 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 79  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
80 80  
81 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82 82  
83 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
84 -(% style="float:right" %)
85 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
86 86  )))
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90 90  
91 -(% start="2" %)
92 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
102 102  
103 -(% start="4" %)
104 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
108 108  
109 -(% start="5" %)
110 -1. Weitere Eingaben machen
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
114 114  
115 -(% start="6" %)
116 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
120 120  
121 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
122 122  
123 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
125 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
126 126  
127 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="4" %)
145 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
146 -1. Weitere Eingaben machen
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
150 -
151 -(% start="5" %)
152 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156 -
157 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
158 -
159 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
161 -
162 -
163 -= Löschen einer Zuwendung =
164 -
165 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166 -
167 -
168 -(% style="width:995px" %)
169 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
172 -
173 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
174 -
175 -(% class="box infomessage" %)
176 -(((
177 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
178 -)))
179 -
180 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
181 -
182 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
183 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
184 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
185 -
186 -
187 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
188 -
189 189  (% style="width:989px" %)
190 190  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
96 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192 192  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
98 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
195 195  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
196 196  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
197 197  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
198 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
199 199  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
202 -Erläuterung Verwendung:
105 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
203 203  
204 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
205 205  
206 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
207 207  
208 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
109 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 +
111 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 +
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Hinweis**:
120 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
209 209  )))
210 210  
124 +
211 211  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 212  
213 213  (% class="box infomessage" %)
214 214  (((
215 215  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
217 217  )))
218 218  
219 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
132 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
220 220  
221 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
134 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
139 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
222 222  
223 -(% start="1" %)
224 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="2" %)
230 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
231 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
235 235  
236 -(% start="4" %)
237 -1. **Belegnummer **eingeben
238 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
239 -1. **Konto Nr.** auswählen
240 240  
241 -(% start="7" %)
242 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
246 246  
247 -(% start="8" %)
248 -1. **Zuwender **auswählen
249 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
253 253  
254 -(% start="10" %)
255 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
256 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
257 257  
258 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
259 259  
260 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
261 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
262 262  
263 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
264 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
266 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
267 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
268 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
269 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
270 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
271 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
273 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
275 275  
276 276  
277 277  
... ... @@ -284,49 +284,27 @@
284 284  
285 285  
286 286  
287 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288 288  
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
292 -)))
293 293  
294 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296 -
297 297  
298 -(% start="1" %)
299 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
174 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
303 303  
304 -(% start="2" %)
305 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179 +)))
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
181 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
310 310  
311 -(% start="4" %)
312 -1. **Belegnummer **eingeben
313 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 -1. **Konto Nr.** auswählen
183 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
315 315  
316 -(% start="8" %)
317 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318 318  
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321 321  
322 -(% start="9" %)
323 -1. **Zuwendungen **auswählen
324 324  
325 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
326 326  
189 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
327 327  
328 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329 -
330 330  (% style="width:1056px" %)
331 331  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
332 332  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -337,76 +337,12 @@
337 337  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
338 338  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
339 339  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
340 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
341 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
201 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342 342  
343 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
203 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
344 344  
345 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
205 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346 346  
347 -(((
348 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349 -)))
350 -)))
351 351  
352 -= Sachzuwendung in der FiBu =
353 353  
354 -(% class="box infomessage" %)
355 -(((
356 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 -)))
359 -
360 -1. Modul **Finanzen **anklicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
364 -
365 -(% start="2" %)
366 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
370 -
371 -(% start="3" %)
372 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
373 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
377 -
378 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
379 -
380 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
381 -
382 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
383 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
387 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
390 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
392 -
393 -
394 -
395 -
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399 -
400 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401 -
402 -
403 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 -
412 412  
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