Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.1 - Zuwendungen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -17,16 +17,10 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	15	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -34,150 +34,76 @@
34	34
35	35
36	36
	26	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
38	38
39	39
40	40
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
41	41
42	42
43		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
44	44
45		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
46		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
47		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
48		-
49		-
50		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
51		-
52	52	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56	56
57	57	(% start="2" %)
58		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
62	62
63	63	(% start="3" %)
64		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
68	68
69	69	(% start="4" %)
70		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74	74
75	75	(% start="5" %)
76		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77	77
78	78	(% style="list-style-type:circle" %)
79	79	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
80	80
81		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
82	82
83		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
84		-(% style="float:right" %)
85		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
86		-)))
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90	90
91		-(% start="2" %)
92		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
96		-
97		-(% start="3" %)
98		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
102		-
103		-(% start="4" %)
104		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
105		-
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
108		-
109		-(% start="5" %)
110		-1. Weitere Eingaben machen
111		-
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
114		-
115		-(% start="6" %)
116		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
117		-
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
120		-
121		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
122		-
123	123	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124	124	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
125		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
126	126
127		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131	131
132		-(% start="2" %)
133		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
137		-
138		-(% start="3" %)
139		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143		-
144		-(% start="4" %)
145		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
146		-1. Weitere Eingaben machen
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
150		-
151		-(% start="5" %)
152		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
153		-
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156		-
157	157	= Bearbeitung einer Zuwendung =
158	158
159		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160	160	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
161	161
162	162
163	163	= Löschen einer Zuwendung =
164	164
165		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166		-
167	167
168		-(% style="width:995px" %)
169		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
172	172
173		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
174		-
175	175	(% class="box infomessage" %)
176	176	(((
177		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
178	178	)))
179	179
180		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
181	181
182	182	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
183	183	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -188,90 +188,131 @@
188	188
189	189	(% style="width:989px" %)
190	190	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	106	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192	192	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
195	195	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
196	196	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
197	197	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
198		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
199	199	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
202		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
203	203
204		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
205	205
206		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
207	207
208		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
209		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
210	210
211		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
212	212
213		-(% class="box infomessage" %)
214		-(((
215		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
217		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
218	218
219		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
220	220
221		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
222	222
223		-(% start="1" %)
224		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
228	228
229		-(% start="2" %)
230		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
231		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
235	235
236		-(% start="4" %)
237		-1. **Belegnummer **eingeben
238		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
239		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
240	240
241		-(% start="7" %)
242		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Belegnummer eingeben
243	243
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Einnahmebetrag eingeben
246	246
247		-(% start="8" %)
248		-1. **Zuwender **auswählen
249		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Konto Nr. auswählen
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Steuerschlüssel anklicken
253	253
254		-(% start="10" %)
255		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
256		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
257	257
258		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Auf Button Beleg speichern klicken
259	259
260		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
261		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
262	262
	157	+
	158	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	159	+
	160	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	161	+
	162	+Verzeichnis doppelklicken
	163	+
	164	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	165	+
	166	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	167	+
	168	+Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
	169	+
	170	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	171	+
	172	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	173	+
	174	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	175	+
	176	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	177	+
	178	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	179	+
	180	+Belegnummer eingeben
	181	+
	182	+Einnahmebetrag eingeben
	183	+
	184	+Konto Nr. auswählen
	185	+
	186	+Steuerschlüssel anklicken
	187	+
	188	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	189	+
	190	+Auf Button Beleg speichern klicken
	191	+
	192	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	193	+
	194	+Zuwender auswählen
	195	+
	196	+Auf Button aufteilen klicken
	197	+
	198	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	199	+
	200	+Teilbetrag eingeben
	201	+
	202	+Auf Übernehmen-Button klicken
	203	+
	204	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	205	+
	206	+
	207	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	208	+
	209	+(% class="box infomessage" %)
	210	+(((
	211	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	212	+)))
	213	+
	214	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	215	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	216	+
	217	+
	218	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	219	+
263	263	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
264	264	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
265		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
266		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
267		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	222	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	223	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	224	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
268	268	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
269	269	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
270		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
271		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	227	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	229	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
273	273	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
275	275
276	276
277	277
...	...	@@ -284,47 +284,29 @@
284	284
285	285
286	286
287		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288	288
289		-(% class="box infomessage" %)
290		-(((
291		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
292		-)))
293	293
294		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296		-
297	297
298		-(% start="1" %)
299		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
303	303
304		-(% start="2" %)
305		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
307	307
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
310	310
311		-(% start="4" %)
312		-1. **Belegnummer **eingeben
313		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
314		-1. **Konto Nr.** auswählen
315	315
316		-(% start="8" %)
317		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321	321
322		-(% start="9" %)
323		-1. **Zuwendungen **auswählen
324	324
325		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
326	326
	255	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
327	327
	257	+(% class="box infomessage" %)
	258	+(((
	259	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	260	+)))
	261	+
	262	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	263	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	264	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	265	+
328	328	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329	329
330	330	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -337,46 +337,20 @@
337	337	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
338	338	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
339	339	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
340		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
341		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
342		-
343		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
344		-
345		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346		-
347		-(((
	278	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
348	348	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349	349	)))
350		-)))
351	351
352		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	282	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
353	353
354		-(% class="box infomessage" %)
355		-(((
356		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358		-)))
	284	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
359	359
360		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	286	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
361	361
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
364	364
365		-(% start="2" %)
366		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	289	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
370	370
371		-(% start="3" %)
372		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
373		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
374		-
375		-(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
377		-
378		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
379		-
380	380	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
381	381
382	382	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -383,12 +383,12 @@
383	383	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384	384	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385	385	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	298	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
387	387	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388	388	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389	389	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
390	390	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	303	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
392	392
393	393
394	394
...	...	@@ -397,10 +397,8 @@
397	397
398	398
399	399
400		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401	401
402	402
403		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404	404
405	405
406	406
...	...	@@ -409,4 +409,52 @@
409	409
410	410
411	411
	322	+
	323	+
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
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	347	+
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	350	+??
	351	+
	352	+
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	360	+
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	364	+
	365	+
	366	+
	367	+
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	369	+
412	412

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