Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.1 - Zuwendungen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -17,68 +17,50 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	15	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
	17	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
	19	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	20	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
	24	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
32	32
33	33
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
44		-
45		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
46		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
47		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
48		-
49		-
50		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
51		-
52	52	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	32	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56	56
57	57	(% start="2" %)
58		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	35	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
62	62
63	63	(% start="3" %)
64		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	41	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
68	68
69	69	(% start="4" %)
70		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	47	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	50	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74	74
75	75	(% start="5" %)
76		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	53	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77	77
78	78	(% style="list-style-type:circle" %)
79	79	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
80	80
81		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	58	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
82	82
83	83	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
84	84	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -86,98 +86,86 @@
86	86	)))
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	66	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90	90
91	91	(% start="2" %)
92		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	69	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
96	96
97	97	(% start="3" %)
98		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	75	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	78	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	79	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102	102
103	103	(% start="4" %)
104		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	82	+1. Die Eingaben machen
105	105
106	106	(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	85	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
108	108
109	109	(% start="5" %)
110		-1. Weitere Eingaben machen
	88	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
114		-
115		-(% start="6" %)
116		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
117		-
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
120	120
121		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	92	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
122	122
123	123	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124	124	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
125		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	96	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
126	126
127	127	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	100	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131	131
132	132	(% start="2" %)
133		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	103	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
137	137
138	138	(% start="3" %)
139		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	108	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
140	140
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	110	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
143	143
144	144	(% start="4" %)
145		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
146		-1. Weitere Eingaben machen
	113	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	115	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
150	150
151	151	(% start="5" %)
152		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	118	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156	156
157	157	= Bearbeitung einer Zuwendung =
158	158
159		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	124	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160	160	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
161	161
162	162
163	163	= Löschen einer Zuwendung =
164	164
165		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166		-
	130	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	131	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
167	167
168	168	(% style="width:995px" %)
169		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	134	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	135	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	136	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
172	172
173		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	138	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
174	174
175	175	(% class="box infomessage" %)
176	176	(((
177		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	142	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
178	178	)))
179	179
180		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	145	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
181	181
182	182	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
183	183	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -188,26 +188,17 @@
188	188
189	189	(% style="width:989px" %)
190	190	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	156	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192	192	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	158	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	159	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
195	195	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
196	196	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
197	197	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
198		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	163	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
199	199	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
202		-Erläuterung Verwendung:
	165	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
203	203
204		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
205		-
206		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
207		-
208		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
209		-)))
210		-
211	211	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212	212
213	213	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -237,14 +237,18 @@
237	237	1. **Belegnummer **eingeben
238	238	1. **Einnahmebetrag **eingeben
239	239	1. **Konto Nr.** auswählen
	196	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
240	240
241		-(% start="7" %)
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	200	+
	201	+(% start="8" %)
242	242	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245	245	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
246	246
247		-(% start="8" %)
	207	+(% start="9" %)
248	248	1. **Zuwender **auswählen
249	249	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
250	250
...	...	@@ -251,10 +251,13 @@
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252	252	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
253	253
254		-(% start="10" %)
255		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	214	+(% start="11" %)
	215	+1. Teilbetrag eingeben
256	256	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
257	257
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	220	+
258	258	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
259	259
260	260	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -262,16 +262,15 @@
262	262
263	263	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
264	264	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
265		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
266		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
267		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	229	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	230	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
268	268	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
269	269	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
270		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
271		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	233	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	235	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
273	273	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
275	275
276	276
277	277
...	...	@@ -284,17 +284,21 @@
284	284
285	285
286	286
287		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288	288
	250	+
	251	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	252	+
289	289	(% class="box infomessage" %)
290	290	(((
291		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	255	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
292	292	)))
293	293
294		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	258	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295	295	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296	296
297	297
	262	+== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
	263	+
298	298	(% start="1" %)
299	299	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300	300
...	...	@@ -312,7 +312,11 @@
312	312	1. **Belegnummer **eingeben
313	313	1. **Einnahmebetrag **eingeben
314	314	1. **Konto Nr.** auswählen
	281	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
315	315
	283	+(% style="list-style-type:circle" %)
	284	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	285	+
316	316	(% start="8" %)
317	317	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318	318
...	...	@@ -320,11 +320,23 @@
320	320	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321	321
322	322	(% start="9" %)
323		-1. **Zuwendungen **auswählen
	293	+1. **Zuwender **auswählen
324	324
325		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	295	+(% start="10" %)
	296	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
326	326
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327	327
	301	+(% start="11" %)
	302	+1. Teilbetrag eingeben
	303	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	304	+
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	307	+
	308	+== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	309	+
328	328	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329	329
330	330	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -337,26 +337,20 @@
337	337	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
338	338	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
339	339	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
340		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
341		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
342		-
343		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
344		-
345		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346		-
347		-(((
	322	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
348	348	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349	349	)))
350		-)))
351	351
352	352	= Sachzuwendung in der FiBu =
353	353
354	354	(% class="box infomessage" %)
355	355	(((
356		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	330	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	331	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358	358	)))
359	359
	334	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	335	+
360	360	1. Modul **Finanzen **anklicken
361	361
362	362	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -373,10 +373,12 @@
373	373	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
374	374
375	375	(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
	352	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
377	377
378	378	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
379	379
	356	+xx
	357	+
380	380	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
381	381
382	382	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -383,7 +383,7 @@
383	383	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384	384	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385	385	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	364	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
387	387	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388	388	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389	389	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -397,16 +397,28 @@
397	397
398	398
399	399
400		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401	401
402	402
403		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404	404
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406	406
	383	+??
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