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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/15 12:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zuwendungen
1 +072.2 - Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -17,16 +17,10 @@
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 19  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 -Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22 22  
23 23  
24 -Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25 25  
26 -* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 -* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 -* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 -)))
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -35,11 +35,6 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 43  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
44 44  
45 45  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -162,15 +162,15 @@
162 162  
163 163  = Löschen einer Zuwendung =
164 164  
165 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166 -
154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
155 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
167 167  
168 168  (% style="width:995px" %)
169 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
172 172  
173 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
174 174  
175 175  (% class="box infomessage" %)
176 176  (((
... ... @@ -188,7 +188,7 @@
188 188  
189 189  (% style="width:989px" %)
190 190  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192 192  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193 193  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194 194  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -198,14 +198,14 @@
198 198  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
199 199  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200 200  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
190 +|10|(% style="width:912px" %)(((
202 202  Erläuterung Verwendung:
203 203  
204 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
205 205  
206 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
207 207  
208 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
209 209  )))
210 210  
211 211  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -252,9 +252,12 @@
252 252  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
253 253  
254 254  (% start="10" %)
255 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 +1. Teilbetrag eingeben
256 256  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
257 257  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 +
258 258  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
259 259  
260 260  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -271,7 +271,6 @@
271 271  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272 272  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
273 273  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
275 275  
276 276  
277 277  
... ... @@ -284,17 +284,24 @@
284 284  
285 285  
286 286  
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
287 287  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288 288  
289 289  (% class="box infomessage" %)
290 290  (((
291 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
292 292  )))
293 293  
294 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295 295  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296 296  
297 297  
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
295 +
298 298  (% start="1" %)
299 299  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300 300  
... ... @@ -312,7 +312,11 @@
312 312  1. **Belegnummer **eingeben
313 313  1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 314  1. **Konto Nr.** auswählen
313 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
315 315  
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317 +
316 316  (% start="8" %)
317 317  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318 318  
... ... @@ -320,11 +320,23 @@
320 320  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321 321  
322 322  (% start="9" %)
323 -1. **Zuwendungen **auswählen
325 +1. **Zuwender **auswählen
324 324  
325 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
326 326  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327 327  
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339 +
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341 +
328 328  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329 329  
330 330  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -353,10 +353,12 @@
353 353  
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
370 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 358  )))
359 359  
374 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375 +
360 360  1. Modul **Finanzen **anklicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -383,7 +383,7 @@
383 383  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384 384  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385 385  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
402 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
387 387  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388 388  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389 389  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -390,6 +390,7 @@
390 390  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391 391  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
392 392  
409 +??
393 393  
394 394  
395 395  
... ... @@ -397,10 +397,8 @@
397 397  
398 398  
399 399  
400 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401 401  
402 402  
403 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404 404  
405 405  
406 406  
... ... @@ -409,4 +409,5 @@
409 409  
410 410  
411 411  
427 +
412 412