Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.1 - Zuwendungen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -17,29 +17,14 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
33	33
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43	43	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
44	44
45	45	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -162,15 +162,15 @@
162	162
163	163	= Löschen einer Zuwendung =
164	164
165		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166		-
	150	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	151	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
167	167
168	168	(% style="width:995px" %)
169		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	154	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	155	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
172	172
173		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	158	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
174	174
175	175	(% class="box infomessage" %)
176	176	(((
...	...	@@ -188,7 +188,7 @@
188	188
189	189	(% style="width:989px" %)
190	190	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	176	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192	192	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193	193	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194	194	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -198,14 +198,14 @@
198	198	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
199	199	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200	200	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	186	+|10|(% style="width:912px" %)(((
202	202	Erläuterung Verwendung:
203	203
204		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	189	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
205	205
206		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	191	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
207	207
208		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	193	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
209	209	)))
210	210
211	211	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -284,6 +284,7 @@
284	284
285	285
286	286
	272	+
287	287	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288	288
289	289	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -295,6 +295,8 @@
295	295	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296	296
297	297
	284	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	285	+
298	298	(% start="1" %)
299	299	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300	300
...	...	@@ -312,7 +312,11 @@
312	312	1. **Belegnummer **eingeben
313	313	1. **Einnahmebetrag **eingeben
314	314	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
315	315
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
316	316	(% start="8" %)
317	317	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318	318
...	...	@@ -320,11 +320,23 @@
320	320	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321	321
322	322	(% start="9" %)
323		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
324	324
325		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
326	326
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327	327
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
328	328	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329	329
330	330	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -353,10 +353,12 @@
353	353
354	354	(% class="box infomessage" %)
355	355	(((
356		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	360	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	361	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358	358	)))
359	359
	364	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	365	+
360	360	1. Modul **Finanzen **anklicken
361	361
362	362	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -383,7 +383,7 @@
383	383	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384	384	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385	385	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	392	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
387	387	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388	388	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389	389	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -390,6 +390,7 @@
390	390	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391	391	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
392	392
	399	+??
393	393
394	394
395	395
...	...	@@ -397,10 +397,8 @@
397	397
398	398
399	399
400		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401	401
402	402
403		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404	404
405	405
406	406
...	...	@@ -409,4 +409,5 @@
409	409
410	410
411	411
	417	+
412	412