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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zuwendungen
1 +072.2 - Zuwendungen
Inhalt
... ... @@ -5,405 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 -Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
22 22  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
23 23  
24 -Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
25 25  
26 -* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 -* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 -* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 -)))
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
43 -
44 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
45 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
46 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
47 -
48 -
49 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
50 -
51 51  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="3" %)
63 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
67 67  
68 68  (% start="4" %)
69 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
73 73  
74 74  (% start="5" %)
75 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
79 79  
80 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
81 -
82 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
83 -(% style="float:right" %)
84 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
85 -)))
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
101 -
102 -(% start="4" %)
103 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
107 -
108 -(% start="5" %)
109 -1. Weitere Eingaben machen
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
113 -
114 -(% start="6" %)
115 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
119 -
120 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
121 -
122 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
125 -
126 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
130 -
131 -(% start="2" %)
132 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="4" %)
144 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145 -1. Weitere Eingaben machen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
149 -
150 -(% start="5" %)
151 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155 -
156 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
157 -
158 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
160 -
161 -
162 -= Löschen einer Zuwendung =
163 -
164 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165 -
166 -
167 -(% style="width:995px" %)
168 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
171 -
172 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
173 -
174 174  (% class="box infomessage" %)
175 175  (((
176 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
177 177  )))
178 178  
179 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
180 180  
181 181  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182 182  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
183 183  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
184 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
185 185  
186 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
187 -
188 -(% style="width:989px" %)
189 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
190 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
191 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
192 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
194 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
195 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
196 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
197 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
198 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
199 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
201 -Erläuterung Verwendung:
202 -
203 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
204 -
205 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
206 -
207 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
208 -)))
209 -
210 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
211 -
212 212  (% class="box infomessage" %)
213 213  (((
214 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
215 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
216 216  )))
217 217  
218 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
219 219  
220 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
221 -
222 -(% start="1" %)
223 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
227 -
228 -(% start="2" %)
229 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
230 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
234 -
235 -(% start="4" %)
236 -1. **Belegnummer **eingeben
237 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
238 -1. **Konto Nr.** auswählen
239 -
240 -(% start="7" %)
241 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
245 -
246 -(% start="8" %)
247 -1. **Zuwender **auswählen
248 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
252 -
253 -(% start="10" %)
254 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
255 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
256 -
257 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
258 -
259 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
260 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
261 -
262 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
267 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
272 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286 -
287 287  (% class="box infomessage" %)
288 288  (((
289 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
290 290  )))
291 291  
292 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
295 295  
296 -(% start="1" %)
297 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301 301  
302 -(% start="2" %)
303 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
308 308  
309 -(% start="4" %)
310 -1. **Belegnummer **eingeben
311 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 -1. **Konto Nr.** auswählen
313 313  
314 -(% start="8" %)
315 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
319 319  
320 -(% start="9" %)
321 -1. **Zuwendungen **auswählen
322 322  
323 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
324 324  
325 325  
326 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
327 327  
328 -(% style="width:1056px" %)
329 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
330 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
331 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
332 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
333 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
334 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
335 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
336 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
337 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
338 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
339 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
340 340  
341 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
342 342  
343 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
344 344  
345 -(((
346 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347 -)))
348 -)))
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
349 349  
350 -= Sachzuwendung in der FiBu =
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
351 351  
352 -(% class="box infomessage" %)
353 -(((
354 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356 -)))
357 357  
358 -1. Modul **Finanzen **anklicken
118 +xx
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
120 +xx
362 362  
363 -(% start="2" %)
364 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
122 +xx
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
124 +xx
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
126 +xx
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
375 375  
376 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
130 +xx
377 377  
378 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
132 +xx
379 379  
380 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
390 390  
136 +xx
391 391  
138 +xx
392 392  
393 393  
394 394  
395 -
396 -
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 -
399 -
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 409  
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