Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 124.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/24 17:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zuwendungen
1 +072.2 - Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,17 +16,11 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 -Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22 22  
23 23  
24 -Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25 25  
26 -* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 -* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 -* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 -)))
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -38,239 +38,134 @@
38 38  
39 39  
40 40  
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
41 41  
42 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
43 -
44 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
45 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
46 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
47 -
48 -
49 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
50 -
51 51  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55 55  
56 56  (% start="2" %)
57 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="3" %)
63 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
67 67  
68 68  (% start="4" %)
69 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
73 73  
74 74  (% start="5" %)
75 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
79 79  
80 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
81 81  
82 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
83 -(% style="float:right" %)
84 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
85 85  )))
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
89 89  
90 -(% start="2" %)
91 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
95 95  
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
101 101  
102 -(% start="4" %)
103 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
107 107  
108 -(% start="5" %)
109 -1. Weitere Eingaben machen
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
113 113  
114 -(% start="6" %)
115 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
119 119  
120 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
121 121  
122 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
125 125  
126 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="4" %)
144 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145 -1. Weitere Eingaben machen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
149 -
150 -(% start="5" %)
151 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155 -
156 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
157 -
158 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
160 -
161 -
162 -= Löschen einer Zuwendung =
163 -
164 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165 -
166 -
167 -(% style="width:995px" %)
168 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
171 -
172 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
173 -
174 -(% class="box infomessage" %)
175 -(((
176 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
177 -)))
178 -
179 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
180 -
181 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
183 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
184 -
185 -
186 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
187 -
188 188  (% style="width:989px" %)
189 189  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
190 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
96 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
191 191  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
192 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
98 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
194 194  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
195 195  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
196 196  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
197 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
198 198  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
199 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
201 -Erläuterung Verwendung:
105 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
202 202  
203 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
204 204  
205 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
206 206  
207 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
109 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 +
111 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 +
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Hinweis**:
120 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
208 208  )))
209 209  
124 +
210 210  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
211 211  
212 212  (% class="box infomessage" %)
213 213  (((
214 214  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
215 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
216 216  )))
217 217  
218 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
132 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 219  
220 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
134 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
139 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
221 221  
222 -(% start="1" %)
223 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
227 227  
228 -(% start="2" %)
229 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
230 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
234 234  
235 -(% start="4" %)
236 -1. **Belegnummer **eingeben
237 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
238 -1. **Konto Nr.** auswählen
239 239  
240 -(% start="7" %)
241 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
245 245  
246 -(% start="8" %)
247 -1. **Zuwender **auswählen
248 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
252 252  
253 -(% start="10" %)
254 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
255 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
256 256  
257 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
260 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
261 261  
262 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
267 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
272 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
274 274  
275 275  
276 276  
... ... @@ -282,48 +282,27 @@
282 282  
283 283  
284 284  
285 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286 286  
287 -(% class="box infomessage" %)
288 -(((
289 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 -)))
291 291  
292 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 -
295 295  
296 -(% start="1" %)
297 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301 301  
302 -(% start="2" %)
303 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
174 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179 +)))
308 308  
309 -(% start="4" %)
310 -1. **Belegnummer **eingeben
311 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 -1. **Konto Nr.** auswählen
181 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
313 313  
314 -(% start="8" %)
315 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
183 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
319 319  
320 -(% start="9" %)
321 -1. **Zuwendungen **auswählen
322 322  
323 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
324 324  
325 325  
326 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
189 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
327 327  
328 328  (% style="width:1056px" %)
329 329  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
... ... @@ -335,75 +335,12 @@
335 335  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
336 336  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
337 337  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
338 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
339 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
201 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
340 340  
341 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
203 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
342 342  
343 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
205 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344 344  
345 -(((
346 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347 -)))
348 -)))
349 349  
350 -= Sachzuwendung in der FiBu =
351 351  
352 -(% class="box infomessage" %)
353 -(((
354 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356 -)))
357 -
358 -1. Modul **Finanzen **anklicken
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362 -
363 -(% start="2" %)
364 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="3" %)
370 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 -
376 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 -
378 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379 -
380 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390 -
391 -
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 -
399 -
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 409  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -336.0 KB
Inhalt
image-20231009163135-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -49.2 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
Inhalt