Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.1 - Zuwendungen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -17,16 +17,10 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	15	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -34,149 +34,76 @@
34	34
35	35
36	36
	26	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
38	38
39	39
40	40
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
41	41
42		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
43	43
44		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
45		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
46		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
47	47
48		-
49		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
50		-
51	51	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55	55
56	56	(% start="2" %)
57		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
61	61
62	62	(% start="3" %)
63		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66	66	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
67	67
68	68	(% start="4" %)
69		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
73	73
74	74	(% start="5" %)
75		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
76	76
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78	78	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
79	79
80		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
81	81
82		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
83		-(% style="float:right" %)
84		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
85		-)))
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
89	89
90		-(% start="2" %)
91		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
95		-
96		-(% start="3" %)
97		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
101		-
102		-(% start="4" %)
103		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
104		-
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
107		-
108		-(% start="5" %)
109		-1. Weitere Eingaben machen
110		-
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
113		-
114		-(% start="6" %)
115		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
116		-
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
119		-
120		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
121		-
122	122	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123	123	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
125	125
126		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
130	130
131		-(% start="2" %)
132		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
136		-
137		-(% start="3" %)
138		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
142		-
143		-(% start="4" %)
144		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145		-1. Weitere Eingaben machen
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
149		-
150		-(% start="5" %)
151		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155		-
156	156	= Bearbeitung einer Zuwendung =
157	157
158		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159	159	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
160	160
161	161
162	162	= Löschen einer Zuwendung =
163	163
164		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165		-
166	166
167		-(% style="width:995px" %)
168		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
171	171
172		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
173		-
174	174	(% class="box infomessage" %)
175	175	(((
176		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
177	177	)))
178	178
179		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
180	180
181	181	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182	182	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -187,90 +187,135 @@
187	187
188	188	(% style="width:989px" %)
189	189	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
190		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	106	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
191	191	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
192		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
194	194	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
195	195	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
196	196	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
197		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
198	198	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
199		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
201		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
202	202
203		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
204	204
205		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
206	206
207		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
208		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
209	209
210		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
211	211
212		-(% class="box infomessage" %)
213		-(((
214		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
215		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
216		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
217	217
218		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
219	219
220		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
221	221
222		-(% start="1" %)
223		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+Auf Diskettensymbol Speichern klicken
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
227	227
228		-(% start="2" %)
229		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
230		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
234	234
235		-(% start="4" %)
236		-1. **Belegnummer **eingeben
237		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
238		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
239	239
240		-(% start="7" %)
241		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
242	242
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Belegnummer eingeben
245	245
246		-(% start="8" %)
247		-1. **Zuwender **auswählen
248		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Einnahmebetrag eingeben
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Konto Nr. auswählen
252	252
253		-(% start="10" %)
254		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
255		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerschlüssel anklicken
256	256
257		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
258	258
259		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
260		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Auf Button Beleg speichern klicken
261	261
	157	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	158	+
	159	+
	160	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	161	+
	162	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	163	+
	164	+Verzeichnis doppelklicken
	165	+
	166	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	167	+
	168	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	169	+
	170	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
	171	+
	172	+Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	173	+
	174	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	175	+
	176	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	177	+
	178	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	179	+
	180	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	181	+
	182	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	183	+
	184	+Belegnummer eingeben
	185	+
	186	+Einnahmebetrag eingeben
	187	+
	188	+Konto Nr. auswählen
	189	+
	190	+Steuerschlüssel anklicken
	191	+
	192	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	193	+
	194	+Auf Button Beleg speichern klicken
	195	+
	196	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	197	+
	198	+Zuwender auswählen
	199	+
	200	+Auf Button aufteilen klicken
	201	+
	202	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	203	+
	204	+Teilbetrag eingeben
	205	+
	206	+Auf Übernehmen-Button klicken
	207	+
	208	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	209	+
	210	+
	211	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	212	+
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	216	+)))
	217	+
	218	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	219	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	220	+
	221	+
	222	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	223	+
262	262	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263	263	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	226	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	227	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
267	267	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268	268	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	231	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	232	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	233	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
272	272	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
274	274
275	275
276	276
...	...	@@ -282,47 +282,30 @@
282	282
283	283
284	284
285		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286	286
287		-(% class="box infomessage" %)
288		-(((
289		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290		-)))
291	291
292		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294		-
295	295
296		-(% start="1" %)
297		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298	298
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301	301
302		-(% start="2" %)
303		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
308	308
309		-(% start="4" %)
310		-1. **Belegnummer **eingeben
311		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
312		-1. **Konto Nr.** auswählen
313	313
314		-(% start="8" %)
315		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
319	319
320		-(% start="9" %)
321		-1. **Zuwendungen **auswählen
322	322
323		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
324	324
325	325
	259	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	264	+)))
	265	+
	266	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	267	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	268	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	269	+
326	326	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
327	327
328	328	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -335,46 +335,20 @@
335	335	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
336	336	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
337	337	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
338		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
339		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
340		-
341		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
342		-
343		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
344		-
345		-(((
	282	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
346	346	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347	347	)))
348		-)))
349	349
350		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	286	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
351	351
352		-(% class="box infomessage" %)
353		-(((
354		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356		-)))
	288	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
357	357
358		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	290	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362	362
363		-(% start="2" %)
364		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	293	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368	368
369		-(% start="3" %)
370		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375		-
376		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377		-
378	378	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379	379
380	380	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -381,12 +381,12 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	302	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388	388	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	307	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
390	390
391	391
392	392
...	...	@@ -394,10 +394,8 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,53 @@
406	406
407	407
408	408
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
	353	+
	354	+??
	355	+
	356	+
	357	+
	358	+
	359	+
	360	+
	361	+
	362	+
	363	+
	364	+
	365	+
	366	+
	367	+
	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
409	409

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